Рынок Африки является весьма перспективным для растущего агропромышленного сектора России, в частности производителей мяса птицы. К основным преимуществам данного рынка можно отнести: население, которое уже превысило 1 млрд. человек и продолжает расти; растущая доля и абсолютная численность жителей — представителей среднего класса; низкий уровень самообеспеченности мясом птицы в наиболее населённых странах. Общая характеристика рынка мяса птицы в Африке Общее потребление мяса птицы на африканском континенте составляет 9,3 млн. тонн в год, в т. ч. 8,4 млн. тонн приходится на внутреннее производство и 1,9 млн. тонн — на импорт. Африканский континент состоит из 57 стран и 4 зависимых территорий, принадлежащих ЕС, однако для выстраивания экспорта животноводческой продукции целесообразно сосредоточиться на странах, занимающих основную долю в импорте континента. 10 стран — основных импортёров завозят 87% объема импорта куриного мяса всего континента. Одним из самых привлекательных экспортных рынков является Ангола, импортирующая ежегодно 274 тыс. тонн куриного мяса. Страна самообеспечена по данной товарной категории менее чем на 15%, что обеспечивает высокий спрос со стороны импортёров. Перспективы рынка Анголы Население Анголы составляет 31,8 млн. человек. При этом 66% населения — это жители в возрасте до 24 лет. По данным ООН, Луанда является самым быстрорастущим городом Африки, население столицы Анголы составляет 7,7 миллиона человек. Исследования потребительских предпочтений в части животноводческой продукции показывают, что 51% потребителей предпочитают куриное мясо, 33% - говядину, 12% - свинину и 4% - мясо других птиц. Таким образом, куриное мясо является для жителей страны основным источником белка. Среднее потребление куриного мяса в Анголе составляет 12 килограмм на душу населения в год. Для сравнения, аналогичный показатель в России составляет 34 килограмма. Общий объем рынка куриного мяса составляет 314 тыс. тонн в год, в т. ч. импорт — 274 тыс. тонн. По данным Минсельхоза Анголы денежная оценка рынка мяса курицы составляет 418 млн долл. в год. Несмотря на то, что с середины 1990-х гг. местное правительство проводит последовательный курс на рост самообеспеченности, страна по-прежнему крайне зависима от импорта продуктов питания в целом, в частности — куриного мяса. Согласно оценкам Всемирного банка по состоянию на 2018 год 47,5% всех земель Анголы используется для сельского хозяйства. По данным соответствующего доклада 68% трудоспособного населения Анголы занято в агросекторе, однако по причине низкой производительности труда доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 12%. Основной причиной низкого производства мяса птицы, помимо производительности труда, является дефицит кормов для птицы по экономически обоснованным ценам. Согласно данным Ангольской Национальной Ассоциации Производителей мяса птицы (ANAVI) стране ежегодно требуется 400 000 тонн кукурузы и соевых бобов для обеспечения кормами местной птицеводческой отрасли. Каналы сбыта Столица Анголы Луанда является одним из самых дорогих городов мира. Стоимость аренды квартиры может достигать 10 000 долларов США в мес. Однако лоск столичного города обеспечен за счёт крайне высоких доходов относительно небольшой группы людей, занятых в добыче и экспорте нефтепродуктов. Страна занимает десятое место в мире по экспорту нефти с показателем 1,7 млн. баррелей в сутки. Для сравнения, аналогичный показатель в РФ составляет 5,1 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, уровень жизни большинства ангольцев по современным меркам невысок. Около 30% населения находятся за чертой бедности, что предопределяет структуру потребления куриного мяса и каналы сбыта. Продукты питания в Анголе продают как в розничных сетях, так и на неформальных уличных рынках. По оценкам участников рынка куриного мяса только 40% продукции реализуется через розничные сети и официальные магазины традиционной торговли. 60% сбыта приходится на неформальные рынки. Тем не менее, доля сбыта через розничные сети растёт на протяжении последних 5 лет. Согласно отчётам аудиторской компании KPMG, Ангола является одним из самых привлекательных африканских рынков для производителей FMCG брендов. За 2010-2015гг. рынок продуктов питания рос быстрыми темпами. За пятилетний период рынок жиров и масел вырос на 51%, макарон — на 36%, супов — на 39%. Основными долгосрочными драйверами роста рынка товаров FMCG являются: рост населения, увеличение численности среднего класса, низкий уровень самообеспеченности продуктами питания, доходы от экспорта нефтепродуктов, развитие сетевого ритейла и увеличение логистической доступности импортных продуктов питания для жителей страны. Ассортимент поставляемой продукции и страны-экспортёры Крупнейшим экспортёром куриного мяса в Анголу, согласно статистике UN Comtrade, являются США с долей 56%. Основной позицией американского экспорта является окорочок, который американские производители предлагают по цене 600-900 долларов США за тонну на базисе CFR. Данный продукт преимущественно реализуется в канал HoReCa. Основной американский бренд — Pilgrim. Второй по объему страной-экспортёром является Бразилия с долей 34%. Бразильские производители экспортируют тушку калибром 1,0-1,4 кг., окорочок и также спинные части курицы и шеи. Основные бразильские бренды, экспортируемые в Анголу, — это Perdix и Sadia (компания-производитель BRF), а также Seara (компания-производитель JBS). Доля остальных стран-экспортёров, в первую очередь Португалии, Аргентины и Турции, составляет 2-3%. Риски при работе с импортёрами из Анголы Основным риском при работе с ангольскими импортёрами является риск непогашения дебиторской задолженности за поставленный товар со стороны местной компании-импортёра. Причиной может быть как недобросовестность клиента, так и объективные сложности с доступом к иностранной валюте. В 2018 г. курс местной валюты квазна потерял привязку к доллару США. Как результат за 2018-2020гг. квазна обесценилась на 100%, инфляция достигает 32% в год. Одним из возможных инструментов защиты дебиторской задолженности, позволяющим также импортёру получить доступ к иностранной валюте, является аккредитив. Однако использование аккредитива в экспортных расчётах за товары народного потребления имеет ряд особенностей, которые производителю необходимо учесть до отгрузки товара. Важно принять к сведению что логистическая инфраструктура для работы с замороженными продуктами питания в Анголе развита слабо. Порт Луанды перегружен, т.к. не справляется с ростом товарооборота. В стране отсутствуют холодильные склады в необходимом количестве, распространены сбои в подаче электричества и кражи. Необходимо сопроводить отгрузки сертификатами, свидетельствующими о правильности поставки продукции по количеству и качеству, в целях избежания последующих претензий со стороны импортёров. Упаковка продукции должна содержать информацию о потребительских свойствах товара на государственном языке Анголы — португальском. Продукты без маркировки на португальском языке могут быть не допущены к реализации со стороны местных органов власти. Успешные проекты российских компаний Группа агропредприятий «Ресурс» является ведущим российским экспортёром мяса птицы. Согласно обновлённой стратегии компании плановый объем экспорта на 2021 г. составляет 125 тыс. тонн, в т. ч. существенным элементом экспортной стратегии является развитие рынка Африки. В 2020 г. компания уже провела ряд успешных отгрузок в Анголу объёмом более 100 тонн, представив российскую продукцию местным потребителям. Положительным фактором для российских экспортёров является тот факт, что потребители в Анголе характеризуются невысокой лояльностью к брендам продуктов питания, в отличие, например, от потребителей на Ближнем Востоке, которые традиционно лояльны к бразильским брендам куриного мяса с 1970-х гг. Импортёры и конечные потребители в Анголе функционально анализируют предложения с позиции соотношения цены и качества. Клиенты в Анголе открыты для работы с производителями российских брендов при наличии конкурентных предложений.
|