Рынки
Нефть корректируется третий день подряд после выхода данных об увеличении запасов сырья в США и рекордном росте заболеваемости COVID-19 в Индии. Тем временем доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась ниже 50-дневной скользящей средней впервые с ноября.
Большинство ключевых секторов S&P 500 повысилось, в лидеры роста вышли акции сырьевых, нефтегазовых и финансовых компаний. Бумаги компаний малой капитализации подорожали более чем на 2%, опередив основные бенчмарки. Котировки провайдеров услуги связи снизились, в частности из-за отрицательной динамики Netflix.
Трейдеры анализируют финансовые результаты компаний, чтобы понять, можно ли считать ожидаемый скачок прибыли ускорением роста экономики. Акции дешевеют на фоне опасений по поводу скачка заболеваемости коронавируса во всем мире, что может стать угрозой экономическому подъему, особенно в условиях, когда акции торгуются вблизи исторических максимумов.
На данный момент почти 15% компаний S&P 500 отчитались о финансовых показателях за первый квартал, темпы роста комбинированной прибыли составили 31,3%, что на ~1 п.п. выше данных на конец прошлой недели и 24,5%, ожидавшихся в конце четвертого квартала. Прибыль на акцию (EPS) более 85% компаний превзошла консенсус-прогноз. Несмотря на то, что топ-менеджмент дает оптимистичные комментарии, некоторые компании беспокоятся по поводу давления на маржу, в частности по поводу повышения затрат на производство, транспортировку и рабочую силу.
ЕЦБ в четверг, как ожидается, оставит без изменений параметры ДКП, и подтвердит, что скупка активов в рамках относящейся к пандемии антикризисной программы ускорится до июня. Заседание будет особенно интересно инвесторам после того, как Банк Канады стал первым крупным центральным банком, который дал сигнал о сокращении программы скупки активов и увеличил ожидаемый временной горизонт повышения ставки.
В фокусе сегодня:
- НЛМК: финансовые результаты по МСФО за 1К21
- Полиметалл: операционные результаты за 1К21
- М.Видео: операционные результаты за 1К21
- ТМК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит 9,67/ао, дивидендная доходность составит 10,5%
Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,26%, до 3552 п., РТС — на 0,60%, до 1464 п.
Рубль укрепился к доллару до 76,68 руб. и к евро — до 92,29 руб.
Лидерами роста стали Северсталь (+4,38%), Распадская (+4,2%), Россети (ао +3,08%), ВТБ (+2,57%), Алроса (+2,37%).
В число аутсайдеров вошли TCS Group (-2,79%), ТМК (-1,96%), Детский мир (-1,61%), Аэрофлот (-1,25%), Транснефть (-1,18%).
Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,35%, до $65,09/барр.
Золото дешевеет на 0,14%, до $1791/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,43 п.п., до 1,542%.
Японский Nikkei повышается на 2,38%, китайский Shanghai снижается на 0,34%.
DXY снижается на 0,08%, S&P 500 futures повышается на 0,93%.
Новости
ММК представил сильные финансовые результаты по МСФО за 1К21 — сильнее консенсус-прогноза Интерфакса по EBITDA, ниже по выручке
- Выручка выросла на 18% к/к (+28% г/г), до $2185 млн (-1,7% vs консенсус);
- EBITDA увеличилась на 53% к/к (+64% г/г), до $726 млн (+3,3% vs консенсус);
- Чистая прибыль увеличилась на 52% к/к и в 3,5 раза к 1К20, до $477 млн;
- FCF остался на уровне 4К20, $125 млн, против $110 млн в 1К20.
СД компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1К21 в размере 1,795 руб./акция (дивдоходность — 2,6%).
Сервис Около (X5 Retail Group) запустил доставку из ресторанов Москвы.
Осуществлять доставку продуктов будут курьеры ресторанов пределах МКАД, от них зависит условия и время.
Около будет предлагать блюда ресторанов на своей площадке, выступит маркетплейсом, который разместит у себя в приложении и на сайте меню партнёров. После того, как пользователи оформят заказ, агрегатор передаст его в ресторан.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе новость нейтральна для бумаг ретейлера ввиду слабой развитости сервиса доставки у ресторанов по сравнению с агрегаторами Яндекса и Mail.
