Полная версия  
18+
1 0
1 900 посетителей
I

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

17.02.2021, 10:20

Лучшая динамика за 17 лет

Рынки

Dow Jones закрылся во вторник на рекордном уровне на фоне продолжения ралли, обусловленного перспективами увеличения объема пакета помощи экономики и ожиданиями успешной программы вакцинации. Повысились цены на акции нефтегазовых компаний, удорожание которых зависит от роста экономики, и на бумаги финансовых групп. Они вышли в лидеры роста среди 11 секторов S&P 500, поднявшись на 2,3% и 1,8%, соответственно.

Dow Jones вырос на 0,2%, до 31522,75 п., закрывшись рекордом восьмой раз с начала года. S&P 500 снизился на 0,1%, до 3932,59 п., Nasdaq Composite — на 0,3%, до 14047,50 п., на фоне удешевления акций Apple и Microsoft из-за продолжающейся ротации в циклические акции.

Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%. Биржи материкового Китая были закрыты по случаю празднования лунного Нового года. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,9% в первый день торгов после праздников, а акции нефтегазовых компаний и банков вышли в лидеры роста.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,3% к закрытию торгов. Акции японского технологического конгломерата SoftBank Group подорожали на 4,1%, до 10 420 иен, превзойдя предыдущий максимум, зафиксированный во время пузыря доткомов. РТС упал на 0,2%, а индекс Мосбиржи вырос на 0,3%.

В лидеры роста на рынке США вышли Carnival (+9%), BP (+6%), Coty (+6%), Occidental (+4,2%), WellsFargo (+4%), Boeing (+3%) и другие. Продолжающийся рост обусловлен скорой вакцинацией, снижением заболеваемости коронавирусом во всем мире и новым раундом мер стимулирования экономики при поддержке конгресса США и ФРС. Демократы в палате представителей готовят законопроект о пакете помощи экономике на $1,9 трлн, предложенном президентом Байденом.

Биткоин впервые превысил $50 тыс. во вторник, валюта подорожала вдвое менее чем за два месяца. Она торговалась по $50 584,85, закрывшись на $48 642,45, по данным CoinDesk. Биткоин подорожал на 0,95% за день и на 68% с начала года. При этом емкость находящейся в обращении цифровой валюты составляет около $909 млрд.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 1,298% с 1,199% в пятницу, или более чем на 35 б.п. с начала года.

Удорожанию нефти способствуют экстремальные заморозки в США, миллионы домов в Техасе остаются без электричества второй день подряд. Цены на природный газ выросли на 7,5%, до максимума с начала ноября. Поскольку природный газ сжигается для выработки электроэнергии и тепла, сырье дорожает во время холодов.

В фокусе сегодня:

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,38%, до 3495 п., РТС снизился на 0,12%, до 1495 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,64 руб. и к евро — до 89,28 руб.

Лидерами роста стали TCS Group (+5,05%), Veon (+4%), Россети (ао +3,42%), М.Видео (+3,24%), Россети (ап +2,15%).

В число аутсайдеров вошли Московская биржа (-1,50%), Алроса (-1,44%), Мечел (ао −1,28%), Лента (-0,99%), Распадская (-0,93%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,24%, до $63,50/барр.

Золото дешевеет на 0,32%, до $1791/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,12 п.п., до 1,301%.

Японский Nikkei снижается на 0,36%, китайский Shanghai повышается на 1,43%.

DXY повышается на 0,14%, S&P 500 futures снижается на 0,06%.

Новости

Итоги 2020 г. в eGrocery

Объём рынка eGrocery в 2020 г. составил 157,3 млрд руб., из них 55% пришлось на пять ключевых игроков, по данным Infoline: X5 Retail Group достигла оборота в 21,9 млрд руб., Сбермаркет — 20,7 млрд руб., Утконос — 16,4 млрд руб., Вкусвилл — 14,9 млрд руб., Ozon — 12,6 млрд руб. в категории еды. Важно отметить, что в рейтинге нет сервисов Mail, Яндекса.

Самым быстрорастущим в 2020 г. стал Сбермаркет, оборот которого вырос на 1019% г/г. Росту показателя способствовал выход почти во все регионы России. X5 увеличила онлайн-продажи продуктов питания на 347%, Утконос — на 66%, Ozon — на 128%.

Данная новость нейтральна для бумаг компаний, однако показывает наиболее устойчивых игроков в сегменте eGrocery. Очевиден факт лидерства компаний с развитой оффлайн-инфраструктурой, которая является надежной опорой для бизнеса.

Яндекс опубликовал сильные результаты за 4К20 — выше консенсуса Интерфакса по EBITDA

На наш взгляд, результаты должны вновь вернуть внимание инвесторов к российскому IT-сектору, который по-прежнему находится в стадии активного развития, вовлекая в орбиту своего влияния все новые сектора экономики, начиная от образования, развития финансовых инструментов и заканчивая беспилотным транспортом. Мы также можем ожидать хороших результатов за 4К20 в марте от Mail. Они могут стать триггером для бумаги, которая в последний квартал показывает слабую динамику относительно Яндекса и индекса Nasdaq.

Норильский никель представил финансовые результаты по МСФО за 2П20: выручка и EBITDA незначительно отклонились от консенсус-прогноза Интерфакса, чистая прибыль хуже ожиданий рынка

Результаты Норникеля за 2П20 не должны стать большим сюрпризом для инвесторов. На наш взгляд, компания останется бенефициаром циклического восстановления экономики, и можно ожидать позитивных результатов в начале 2021 г. благодаря высоким ценам на корзину металлов Норникеля.

Компания сообщила, что объявит дивиденды в начале мая. По итогам 2020 г. EBITDA, которая является базой для расчёта дивидендов, составила $7,7 млрд. В результате дивиденды Норникеля за 2020 г. могут составить $4,6 млрд. По нашим оценкам, с учетом выплаченных $1,2 млрд дивидендов по итогам 9М20, финальные дивиденды за 4К20 могут составить $3,4 млрд (6% дивидендная доходность).

0 0
Теги: Daily, ITI Capital, Ежедневный обзор

Последние записи в блоге

Новые санкции против российского долга?!
Байден хочет встретиться с Путиным
Вялая торговля перед началом сезона отчётности
Начало сезона отчётности в США
Бессобытийная динамика
Консолидация в отсутствие триггеров роста
Временная коррекция на рынке нефти
Активное восстановление потребительской экономики
Низкая активность и новые высоты рынка
План расходов на $3 трлн

Теги

Daily (372)
ITI Capital (420)
MSCI (2)
MSCI Russia (2)
S&P 500 (1)
Weekly (18)
Ежедневный обзор (372)
Еженедельный обзор (18)
Китай (1)
ключевая ставка (7)
Нефть (2)
облигации (4)
ОФЗ (3)
Рубль (2)
ставка (2)
США (2)
ТМК (1)
ФРС (2)
ЦБ России (8)
Яндекс (3)