Криптовалюта получила мощную поддержку

Рынки

S&P 500 и Nasdaq повысились до исторических максимумов — 3916,38 п. (+0,2%) и 14025,77 п. (0,4%), соответственно. Разворота в конце сессии оказалось недостаточно, чтобы Dow Jones не попал в красную зону — индекс отступил на 0,1%, до 31430,7 п.

Судя по таким показателям, как P/E (цена/прибыль), рынок перекуплен, по меньшей мере, на 70%, что в основном относится к IT, услугам связи, здравоохранению и т.д., однако инвесторы не в полной мере учитывают низкий спрос и очень хорошие финансовые показатели четвертого квартала на фоне пандемии. Выходящие экономические данные поддерживают рынок. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось до 793 тыс. с максимума в 900 тыс. Работодатели возобновили наем сотрудников в январе после снижения заработной платы в конце 2020 г. Самый негативный этап пандемии для рынка труда, судя по всему, остался позади.

Royal Dutch Shell (RDS) вслед за ВР и Total заявила, что начнет сокращать добычу нефти и перейдет на низкоуглеродистые источники энергии. RDS планирует сократить производство традиционных видов топлива, таких как дизельное топливо и бензин, на 55% в течение следующего десятилетия. Компания также заявила, что удвоит объем продаваемой электроэнергии и запустит тысячи новых станций зарядки электромобилей.

Exxon Mobil и Chevron, напротив, не планируют вкладывать значительные средства в электроэнергию, и считают, что в ближайшие десятилетия миру понадобятся огромные объемы ископаемого топлива. Однако Exxon планирует инвестировать в технологии, чтобы сократить выбросы углекислого газа.

Прибыль Disney за первый квартал составила $17 млн против $2 млрд в годом ранее. Компания сообщала об убытках два предыдущих квартала подряд. Квартальная прибыль Disney составила около 2% сборов на внутреннем рынке самого кассового релиза студии в 2019 г.— «Мстители: Финал». Генеральный директор Walt Disney подтвердил переориентацию на модель премьер на потоковых сервисах. Число пользователей флагманского стримингового сервиса Disney+ в первом квартале выросло более чем на 21 млн, до 94,9 млн, с 73,7 млн на конец четвертого квартала. Сервис запустили в ноябре 2019 г., а к 2024 г., по словам генерального директора компании, аудитория ресурса должна составить 260 млн абонентов.

Bank of New York Mellon — старейший банк США и первый крупный кастодиальный банк в мире, который решил сделать ставку на рынок биткоина. Это свидетельство более широкого принятия некогда маргинальной цифровой валюты. В октябре 2018 г. Fidelity Investments анонсировала планы по хранению и торговле биткоином и эфиром, и наконец, приступила к их реализации спустя год после получения разрешения регулирующих органов. Недавно Mastercard сообщил, что позже в этом году начнет поддерживать хождение некоторых крипто-валют в своей сети.

Bank of New York будет хранить, переводить и выпускать биткоин и другие криптовалюты от имени своих клиентов подразделения по управлению активами. Так как цены на биткоины и другие цифровые активы продолжают расти, они стали более популярными среди управляющих активами, хедж-фондов и других институциональных инвесторов. В четверг, 11 февраля, биткоин достиг внутридневного максимума в $48635,84.

Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции и прокуратура в Сан-Франциско запросили информацию о сделках у брокеров и интернет-компаний, через которых шла основная торговля акциями Gamestop, AMC и другими бумагами, рост которых по итогам одной из недель составил 400%. Прокуроры запросили такую информацию у популярного у трейдеров онлайн-брокера Robinhood. Именно его использовали частные инвесторы для торговли акциями GameStop и других компаний.

В фокусе сегодня:

• Роснефть: финансовые результаты по МСФО за 4К20

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,43%, до 3414 п., РТС — на 0,90%, до 1461 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,61 руб. и к евро — до 89,37 руб.

Лидерами роста стали Qiwi (+3,04%), Мечел (ап +2,14%), Роснефть (+2,07%), Лукойл (+1,75%), Лента (+1,41%).

В число аутсайдеров вошли М.Видео (-2,09%), Headhunter (-2,28%), Петропавловск (-1,76%), О’кей (-1,19%), Интер РАО (-1,12%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 0,67%, до $60,73/барр.

Золото дешевеет на 0,13%, до $1823/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,13 п.п., до 1,157%.

Японский Nikkei снижается на 0,28%, китайский Shanghai повышается на 1,43%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,17%.

Новости

НЛМК опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 4К20 — EBITDA на 16% превысила консенсус-прогноз Интерфакса, выручка и FCF оказались немного ниже прогноза. При этом СД компании рекомендовал высокие дивиденды за 4К20, доходность которых составляет 3,5%.

• Выручка увеличилась на 3,2% г/г (+7% к/к), до $2 385 млн (-0,9% vs консенсус);
• EBITDA выросла на 85,4% г/г (+53,7% к/к), до $890 млн (+15,9% vs консенсус);
• Чистая прибыль: +179% г/г (+78,8% к/к), до $558 млн;
• FCF составил 229 млрд руб. против $338 млн в 4К19 и $239 млн в 3К20 (-3,8% vs консенсус).

СД рекомендовал выплатить дивиденды за 4К20 в размере 7,25 руб./акция (vs 6,43 руб./акция за 3К20). Дивидендная доходность на уровне 3,5% — самая высокая среди металлургических компаний.

Черкизово: сильное падение EBITDA к/к

Выручка 4К20 составила 36,5 млрд руб. (+5,8% г/г; +15,1% к/к). Скорректированная EBITDA составила 5,8 млрд руб. (+16,3% г/г; −44,8% к/к).

Повышение цен на зерновые культуры привело к росту себестоимости, хотя бизнес-модель группы, включающая сегмент растениеводства, смягчает негативный эффект: группа покрывает 43% собственных потребностей в кормокомпонентах за счет выращивания зерновых. Чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. против 0,1 млрд руб. в 4К19 и 4,5 млрд руб. в 3К20.

Норникель получил требование от Красноярского Края возместить вред, причиненный объектам животного мира из-за аварии на ТЭЦ-3, ущерб оценен в 494 млн руб. (около $7 млн по текущему курсу). Компания сначала получит претензионное письмо, позволяющее возместить ущерб в добровольном порядке в течение 30 дней, если она согласна с оценкой нанесенного вреда. Если Норникель откажется от возмещения в добровольном порядке, последует иск в суд, пояснил председатель правительства края Юрий Лапшин.

После аварии Норникель зарезервировал под экологические требования $2,13 млрд, из которых около $1,9 млрд по текущему курсу (146,17 млрд руб.) взыскал арбитражный суд Красноярского края, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.

Данная новость нейтральна для бумаг Норникеля, так как сумма ущерба сравнительно незначительна (составляет 0,01% капитализации компании).