Полная версия  
18+
0 0
1 767 посетителей
I

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

24.12.2020, 10:44

Неопределённость в Белом доме перед праздниками

Рынки

Настроение участников рынка стало «бычьим», несмотря на заявления Дональда Трампа по поправкам к недавно принятому конгрессом плану помощи экономике и слабые потребительские данные за ноябрь. Трамп наложил вето на законопроект о расходах на оборону в размере $740,5 млрд и в последнюю минуту потребовал внести изменения в законопроект о мерах поддержки из-за коронавируса, что усилило неопределенность на рынке в последние дни 2020 г., перед остановкой работы правительства.

Dow вырос на 0,4%, до 30129,83 п., S&P 500 — на 0,1%, до 3690,01 п., после трех последовательных сессий снижения. Nasdaq снизился на 0,3%, до 12771,11 п.

В лидеры роста вышли нефтегазовые компании и авиатранспорт из-за неожиданного падения запасов сырой нефти за неделю на 562 тыс. барр., до 499,5 млн барр., и предстоящей сделки по Brexit.

Доходы домохозяйств США сократились на 1,1%, показатель снизился в третий раз за четыре месяца, аналитики ожидали снижения на 0,3%. В целом есть все предпосылки для роста расходов домохозяйств. Доходы домохозяйств повысились на 2% с февраля, месяца, после которого по экономике ударила пандемия, а сбережения американцев находятся на исторически высоком уровне.

Личные расходы сократились впервые за семь месяцев, на 0,4%, аналитики ждали снижения на 0,2%; в предыдущем месяце показатель повысился на 0,5%.

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за неделю по 19 декабря составило 803 тыс. Об этом говорится в опубликованных данных Министерства труда США. Количество заявок снизилось по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю в 892 тыс. Данные могут колебаться в преддверии праздников из-за скорректированных на сезонность факторов.

Объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 0,9% в прошлом месяце против ожидаемых 0,6%; в предыдущем месяце показатель вырос на 1,3%. Рост отчасти стал следствием увеличения инвестиций — компании, воспользовавшись низкими процентными ставками, покупают оборудование и программное обеспечение. Кроме того, заводы готовятся к очередному увеличению потребительских расходов на товары длительного пользования в следующем году, как только пандемия сойдет на нет.

Продажи домов на вторичном рынке в ноябре сократились на 2,5% по сравнению с октябрем, а продажи новых домов упали на 11%. Индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 88,6 п. с пересмотренного показателя ноября в 92,9 п., сообщает аналитическая компания Conference Board.

Основные положения сделки Великобритании и ЕС были согласованы в среду, но объявлено о ней будет в четверг, 24 декабря, поскольку переговорщики продолжают уточнять формулировки финального соглашения, сообщил Bloomberg. На кону — торговля объемом $900 млрд.

В четверг китайские регуляторы заявили, что они примут меры против двух компаний миллиардера Джека Ма, Alibaba Group и Ant Group. Ранее власти распорядились остановить запланированный листинг Ant.

В совместном заявлении, опубликованном центральным банком Китая и регулирующими органами, осуществляющими надзор за ценными бумагами, банковской деятельностью и страхованием, говорится, что чиновники проведут встречу с руководством Ant, чтобы побудить компанию к соблюдению финансового и иного законодательства.

В фокусе сегодня:

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,48%, до 3252 п., РТС — на 1,13%, до 1367 п.

Рубль укрепился к доллару до 75,08 руб. и к евро — до 91,49 руб.

Лидерами роста стали Мечел (ао +8,60%), Детский мир (+4,78%), Мечел (ап +3,71%), О’кей (+3,61%), Интер РАО (+2,31%).

В число аутсайдеров вошли Ozon (-3,38%), Русал (-2,68%), Норильский никель (-1,83%), ЛСР (-1,59%), Петропавловск (-1,28%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,68%, до $51,55/барр.

Золото дорожает на 0,19%, до $1877/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,90 п.п., до 0,946%.

Японский Nikkei повышается на 0,42%, китайский Shanghai снижается на 0,45%.

DXY снижается на 0,2%, S&P 500 futures повышается на 0,07%.

Новости

Группа Аэрофлот снизила пассажиропоток в ноябре на 53% г/г в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 2,1 млн человек, или на 24% м/м. Пассажирооборот упал на 64% г/г, до 4,1 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел снизился на 7,2 п.п. и составил 70,7%.

Данная новость негативна для бумаг компании.

AFLT RX: +1,13%

Руководство TCS Group продолжает распродажу своих долей в компании, что создаёт негативный фон для бумаг TCS Group. Заместитель председателя правления «Тинькофф Банка» Вячеслав Цыганов продал 100 964 акции TCS Group Holding (0,08% капитала) на $3,38 млн, согласно данным FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании).

Ранее сообщалось, что Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, в ходе SPO в середине декабря продал GDR TCS на $325 млн (порядка 5,3% капитала группы).

До этого глава «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков реализовал ГДР TCS Group на $3 млн, председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз — почти на $14 млн.

Основной акционер TCS Group — траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

TCSG RX: −0,81%

Северсталь улучшила позиции в ESG-рейтинге MSCI с CCC до B. Пересмотр связан с повышением позиций в блоке «Экология»: отмечен прогресс компании в направлениях «Изменение климата», «Управление водными ресурсами», «Биоразнообразие», «Выбросы и отходы».

В июле 2020 г. СД Северстали одобрил публичную цель по снижению выбросов парниковых газов: к 2023 г. предприятия компании уменьшат интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с уровнем 2020 г., параллельно компания работает над долгосрочной климатической стратегией. Северсталь также реализует последовательную программу по снижению воздействия на окружающую среду через масштабное экологическое перевооружение основных активов. В декабре был запущен первый блок коксовой батареи № 11, спроектированной с учетом последних технических разработок в области защиты окружающей среды, а в ближайшее время планируется ввести в строй уникальную по экологическим параметрам доменную печь № 3. Северсталь планирует к 2025 г. снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 13% и ставит цель достичь лидирующих позиций по показателям ESG.

CHMF: +0,98%

Совокупный объем торгов на всех рынках Московской биржи с начала 2020 г. достиг 924 трлн руб., что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил на встрече с журналистами председатель правления биржи Юрий Денисов.

В пятницу, 25 декабря, выйдет последний Daily в этом году.

1 0
Теги: Daily, ITI Capital, Ежедневный обзор

Последние записи в блоге

Великая ротация продолжается
Лучшая динамика за девять месяцев
Восстановление после коррекции
Причины временной коррекции
Рынок закладывает лучшие ожидания
Техническая коррекция после безудержного роста
Ротация в сторону недооцененных компаний
Лучшая динамика за 17 лет
Погодные условия в США повысят спрос на нефть
Криптовалюта получила мощную поддержку

Теги

Daily (350)
ITI Capital (398)
MSCI (2)
MSCI Russia (2)
S&P 500 (1)
Weekly (18)
Ежедневный обзор (350)
Еженедельный обзор (18)
Китай (1)
ключевая ставка (7)
Нефть (2)
облигации (4)
ОФЗ (3)
Рубль (2)
ставка (2)
США (2)
ТМК (1)
ФРС (2)
ЦБ России (8)
Яндекс (3)