Полная версия  
18+
0 0
1 698 посетителей
I

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

20.11.2020, 10:09

Рост волатильности в ближайшее время

Рынки

Dow Jones вырос на 0,2%, до 29483,23 п., S&P 500 — на 0,4%, до 3581.87 п., Nasdaq Composite — на 0,9%, до 11904,71 п. Доходность 10-тилетних казначейских облигаций снизилась до 0,854% с 0,880% в среду. Нефть Brent подешевела на 0,3%, до $44,2/барр. Цена золота снизилась на 0,7%. Stoxx Europe 600 отступил на 0,8%. Основные азиатские индексы завершили день разнонаправленным движением. Nikkei 225 снизился на 0,4%, в то время как китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.

Цены на нефть могут попасть под тактическое давление, так как поездки во время Дня Благодарения будут ограничены. Центры по контролю и профилактике заболеваний призвали американцев отказаться от поездок в праздник.

Американские акции отыграли прежние потери и несколько подорожали в четверг, чему способствовал рост котировок циклических и технологических компаний, которые преимущественно выступали драйвером рынка в этом году. Halliburton вырос более чем на 3%, Microsoft, Apple и Amazon также подорожали. Все три акции взлетели более чем на 30% в 2020 г., подтолкнув основные индексы выше с мартовских минимумов. Coty вышел в лидеры роста в S&P 500, прибавив более 17%, после того как аналитики Citi повысили оценку акций компании. Ретейлер вырос на 115% с минимума октября.

Акции L Brands подскочили на 18% после того, как компания заявила, что рост продаж сети Bath & Body Works нивелировал сокращение продаж Victoria's Secret. Квартальная выручка компании выросла на 14%. Цена акций Tesla превысила $500 после новостей о включении бумаги в S&P 500.

В Вашингтоне могут возобновиться переговоры о законопроекте, посвященном Covid-19, вакцина против коронавируса может появиться к концу этого года. Лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл согласился возобновить переговоры с демократами по новому законопроекту, заявил лидер меньшинства в сенате Чак Шумер.

Стивен Мнучин заявил, что он одобрит закрытие нескольких программ помощи экономике, относящихся к ФРС, в частности программу корпоративного кредитования и кредитования муниципальных властей, в рамках которых предоставлялись займы малым и средним предприятиям, а также некоммерческим организациям. Однако избранный президент США Джо Байден сейчас думает над претендентом на должность нового министра финансов, который, скорее всего, продлит срок действия этих программ после инаугурации в январе.

На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США выросло до 742 тыс. Восстановление экономики продолжается, но замедлилось после активной динамики в третьем квартале. Продажи домов на вторичном рынке в октябре выросли до 14-летнего максимума, а медианные цены на жилье обновили максимумы. Рынок жилья в последние месяцы стал одним из драйверов роста экономики, чему способствуют низкие ставки по ипотечным кредитам, больше возможностей для работы на удаленке и стремление увеличить площадь своего жилья после пандемии.

В фокусе сегодня:

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,11%, до 3046 п., РТС — на 1,40%, до 1259 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,05 руб. и ослаб к евро до 90,34 руб.

Лидерами роста стали Русал (+4,67%), ТМК (+2,38%), Московская биржа (+1,32%), О’кей (+1,14%), Яндекс (+1,10%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-10,03%), Эталон (-6,42%), Петропавловск (-2,87%), TCS Group (-2,79%), М.Видео ( −2,78%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 0,02%, до $44,21/барр.

Золото дорожает на 0,34% до $1869/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,01 п.п., до 0,829%.

Японский Nikkei снижается на 0,43%, китайский Shanghai повышается на 0,13%.

DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures повышается на 0,39%.

Новости

Газпром нефть результаты за 3К20 сильнее консенсуса Интерфакса

Постепенное восстановление цен на нефть и частичное снятие ограничений, связанных COVID-19, а также оптимизация инвестиционной программы и работа с удельными операционными затратами позволили компании существенно улучшить финансовые показатели. На скорректированной EBITDA положительно сказалось увеличение доли в EBITDA ассоциированных и совместных предприятий.

SIBN RX: −0,44%

Наблюдательный совет X5 Retail Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М20 в размере 73,645 руб./ГДР, что соответствует доходности на уровне 2,7%. Дата закрытия реестра — 18 декабря.

Мы ожидаем, что суммарный дивиденд X5 по итогам 2020 г. составит минимум 165,7 руб./ГДР.

FIVE RX: −1,06%

Телекомы Ростелеком покупает 51% в ООО «Большая тройка», специализирующемся на автоматизации переработки отходов. Сумма сделки составит 1,275 млрд руб. Ростелеком заключил договор на приобретение 1% и опцион на покупку 50%, которые будут исполнены в 1П21.

К работе с отходами помимо Ростелекома присоединяется МТС. Компания совместно с Российским экологическим обществом запускает программу цифровизации работы с отходами. Оператор разработал решение, позволяющее контролировать вывоз и утилизацию ТКО с помощью цифровых сервисов. На текущий момент проекты реализуются в Орловской и Сахалинской областях. До конца года планируется запустить систему еще в двух регионах и пилотные проекты в семи регионах.

Хотя новости вряд ли станут краткосрочными драйверами для бумаг Ростелекома и МТС, стратегически, больший фокус на корпоративный сегмент, показывающий значительный темп роста по цифровым услугам, может стать среднесрочным фактором роста выручки телеком-компаний.

RTKM RX: −1,37%

Мечел финансовые результаты по МСФО за 3К20

На финансовых показателях за 3К20 сказалось медленное восстановление спроса, а следовательно и цен на рынке угля, основной продукции компании после падение до многолетних минимумов во 2К20. Положительное влияние на динамику результатов оказывали высокие объемы реализации в металлургическом дивизионе на фоне роста цен по отдельным видам продукции к/к, а также сокращение себестоимости в добывающем дивизионе.

MTLR RX: −1,96%

СД Qiwi рекомендовал выплатить дивиденды за 3К20 в размере $0,34/акция, что соответствует 2,1% дивидендной доходности (за 2К20 компания выплатила $0,33/акция). Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 1 декабря 2020 г.

Qiwi представил финансовые результаты за 3К20 — EBITDA и чистая прибыль хуже ожиданий рынка.

QIWI RX: −4,55%

1 0
Теги: Daily, ITI Capital, Ежедневный обзор

Последние записи в блоге

Ускоренная программа вакцинации Байдена
Новый скачок спроса на IT-сектор
Йеллен поддержала масштабные антикризисные меры
Техническая коррекция
Джо Байден спешит на помощь
Импичмент невозможен
Удивительное возвращение нефтегазовых компаний
IT-компании под давлением
Соглашение о Брексите: подарок на рождество
Неопределённость в Белом доме перед праздниками

Теги

Daily (328)
ITI Capital (376)
MSCI (2)
MSCI Russia (2)
S&P 500 (1)
Weekly (18)
Ежедневный обзор (328)
Еженедельный обзор (18)
Китай (1)
ключевая ставка (7)
Нефть (2)
облигации (4)
ОФЗ (3)
Рубль (2)
ставка (2)
США (2)
ТМК (1)
ФРС (2)
ЦБ России (8)
Яндекс (3)