Вторая вакцина ещё лучше

Рынки

Dow Jones в понедельник обновил максимум после того, как Moderna сообщила, что эффективность ее экспериментальной вакцины составляет 94,5%. Неделей ранее Pfizer и его партнер BioNTech сообщили, что эффективность их вакцины превосходит 90%.

Индекс «голубых фишек» вырос на 1,6%, до 29950,44 п., до первого максимума, и подобрался вплотную к 30000 п.

Росту Dow способствует ралли акций компаний, зависящих от состояния американской экономики, в том числе Boeing и Chevron, бумаги которых подорожали более чем на 7%. В лидеры роста также вошли оператор круизных перевозок Carnival (+9,7%), United Airlines Holdings и Exxon Mobil (+5%). Акции Moderna подскочили на 9,6%. В среду, 18 ноября, Boeing может получить одобрение на возобновление полетов 737 MAX, в результате чего акции компании могут подорожать до $230.

Индекс Russell 2000 поднялся на 2,4%, за месяц он прибавил более 16%. Инвесторы в последние дни делают ставку на то, что вакцина увеличит прибыль компаний, которые могут стать бенефициарами нового пакета мер стимулирования экономики.

S&P 500 во второй раз подряд закрылся на рекордной отметке, бенчмарк поднялся на 1,2%, до 3626,91 п. Акции Tesla подорожали на 13% после выхода новости о том, что бумаги будут добавлены в индекс S&P 500 21 декабря. Компания готовится опубликовать отчетность за 2020 г.

Сырьевые товары также подорожали. Стоимость меди подскочила до максимума с июня 2018 г. Цена нефти Brent выросла на 2,4%, до $43,82/барр.

Stoxx Europe 600 повысился на 1,2%, росту азиатских акций способствует заключение торгового соглашения странами АТР, в том числе Китаем, Японией, Южной Кореей. На подписантов договора приходится более трети мирового ВВП.

Японский Nikkei 225 поднялся на 2,1%, до максимума с июня 1991 г. Shanghai Composite вырос на 1,1%.

PNC договорилась с испанским Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) о выкупе всего его американского бизнеса. PNC станет владельцем BBVA USA Bancshares вместе с его дочерним предприятием BBVA USA, в результате чего на рынке США появится пятый по величине розничный банк. Сумма сделки составит $11,6 млрд.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон уйдет в отставку в конце года, в результате чего демократы смогут более активно регулировать Уолл-стрит.

В фокусе сегодня:

• МТС: финансовые результаты по МСФО за 3К20
• Совкомфлот: финансовые результаты по МСФО за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 1,8%, до 3080 п., РТС — на 3,33%, до 1269 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,16 руб. и к евро — до 90,22 руб.

Лидерами роста стали Алроса (+6,40%), Мечел (ао +5,60%), Сургутнефтегаз (ао +5,55%), Qiwi (+5,12%), М.Видео (+3,41%).

В число аутсайдеров вошли Полюс (-1,60%), Яндекс (-1,33%), АФК Система (-1,18%), Ростелеком (ао −0,82%), Полиметалл (-0,81%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,91%, до $44,22/барр.

Золото дешевеет на 0,12%, до $1887/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,74 п.п., до 0,913%.

Японский Nikkei повышается на 0,39%, китайский Shanghai снижается на 0,37%.

DXY снижается на 0,13%, S&P 500 futures повышается на 1,16%.

Новости

Газпром в сентябре 2020 г. стал активно возвращать себе ключевую позицию на втором для него по значимости рынке после Германии — в Турции. Компания поставила за сентябрь 1,9 млрд куб. м газа в страну, что стало максимумом с января 2020 г. Относительно аналогичного показателя 2019 г. экспорт вырос почти в два раза, с 1,017 млрд куб. м.

Новость позитивна для бумаг Газпрома.

Русагро представил финансовые результаты за 3К20 выше ожиданий по EBITDA и чистой прибыли.

Выручка группы в увеличилась на 11% г/г, до 37,53 млрд руб. (-1,8% vs консенсус)

EBITDA выросла вдвое, до 8,61 млрд руб., с 4,211 млрд рублей в 3К19 (+4,1% vs консенсус).

Рентабельность EBITDA составила 23% против 12% годом ранее.

Чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 11 млрд руб. (против прогнозных 5,5 млрд руб.).