Одобрят или не одобрят?

Рынки

Во вторник американские акции выросли на фоне оптимизма по поводу того, что конгресс согласует пакет помощи экономике.

S&P 500 вырос на 0,47%, отыграв часть потерь начала недели. Индекс широкого рынка в понедельник упал на 1,6%, так как инвесторы обеспокоены тем, что американские законодатели не согласовали пакет стимулирующих мер.

Dow Jones повысился на 0,4%, Nasdaq — на 0,33%.

Рост рынков ограничен сейчас, единственный триггер — принятие пакета помощи экономике, вероятность чего до выборов составляет 50/50, решение должно быть принято до конца недели.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Белый дом должен договориться с демократами до вечера вторника, если правительство намерено принять законопроект о помощи экономике до выборов.

Министерство юстиции США подало иск против Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. Это самый значительный иск против компании за последние два десятилетия.

Goldman Sachs заплатит около $2,8 млрд и признает ответственность за роль в скандале с выводом нескольких миллиардов долларов из государственного малайзийского инвестфонда 1MDB.

Netflix во вторник сообщил, что число подписчиков сервиса увеличилось на 2,2 млн за квартал, прогноз составлял 2,5 млн подписчиков. Рост базы пользователей замедлился после того, как их число за два квартала выросло на 26 млн, что сопоставимо с динамикой за весь 2019 г.

В фокусе сегодня:

• Лента: операционные результаты за 3К20.
• НЛМК: финансовые результаты по МСФО за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,31%, до 2803 п., РТС — на 0,49%, до 1141 п.

Рубль укрепился к доллару до 77,34 руб. и ослаб к евро — до 91,49 руб.

Лидерами роста стали ВТБ (+6,82%), ЛСР (+5,28%), Русгидро (+3,83%), Сбербанк (ао +3,11%), АФК Система (+3,11%).

В число аутсайдеров вошли TCS Group (-5,07%, X5 Retail Group (-3,03%), Яндекс (-2,63%), Mail.Ru Group (-1,68%), Полиметалл (-1,31%).

Цена на Brent утром в среду снижается на 0,86%, до $42,79/барр.

Золото дорожает на 0,54%, до $1917/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличивается на 3,84 п.п., до 0,828%.

Японский Nikkei повышается на 0,33%, китайский Shanghai снижается на 0,163.

DXY снижается на 0,18%, S&P 500 futures повышается на 0,47%.

Новости

ЛСР представил сильные операционные результаты за 3К20.

Стоимость заключенных новых контрактов выросла до 29 млрд руб. (+48% г/г; +93% к/к) (244 тыс. кв. м.).

Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 13% г/г, на 20% к/к, до 130 тыс. руб. за кв. м.

Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в 3К20 составила 72%, за девять мес. 2020 г. — 64% против 48% за девять мес. 2019 г.

Введено в эксплуатацию 28 тыс. кв. м. чистой продаваемой площади;

Объем площадей, выведенных в продажу, составил 118 тыс. кв. м.

LSRG RX: +2%

В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи ( интернета) могут увеличиться на 10–15%, согласно опросу Telecom-daily топ-менеджеров компаний связи. На фоне снижения ценовой конкуренции в условиях кризиса и повышенного спроса на услуги планы выглядят реалистичными и повторяют тренд в услугах мобильной связи. Новость подчеркивает возможности защитного телеком-сектора поддерживать выручку даже в условиях пандемии.

ОГК-2 за девять месяцев 2020 г. снизила выработку электроэнергии на 19% г/г, до 33,5 млрд кВт.ч. Снижение объемов обусловлено падением потребления в энергосистеме, а также оптимизацией производственной деятельности с целью снижения выработки ресурса на неэффективном оборудовании. Мы считаем новость негативной для бумаг ОГК-2.

OGKB: −1%

Фосагро представил позитивные операционные результаты за 3К20, согласно которым компания увеличила объем производства фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов на 0,5% г/г, 4% к/к до 1,9 млн т, производство азотных удобрений составило 0,56 млн т (+6,2% г/г; −4% к/к)). При этом объем продаж апатитового концентрата увеличился на 12% г/г, и не изменился в квартальном выражении, составив 0,83 млн т. Объем продаж удобрений вырос на 9,9% г/г, 14% к/к, до 2,7 млн т, из них: продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 14,7% г/г, на 26% к/к, до 2,25 млн т, азотных удобрений — снизились на 8,3% г/г, 22% к/к, до 0,47 млн т. Рост продаж был связан с высокой активностью клиентов в Канаде и Индии.

PHOR RX: +1%

ВТБ ведёт переговоры с Минфином об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов. Сейчас Минфину принадлежат все привилегированные акции первого типа, которые составляют 32,88% уставного капитала. Привилегированными акциями второго типа, составляющими 47,22% уставного капитала, владеет АСВ. Новость позитивна для бумаг компании поскольку уменьшение количества акций может привести к увеличению объема дивидендов на обыкновенные акции ВТБ.

VTBR RX: +4,78%

Highland Gold Владислав Свиблов в результате оферты собрал 80% Highland Gold, планирует инициировать делистинг с LSE. Оферта (£3 за акцию) проложит действовать до 3 ноября.