Полная версия  
18+
0 0
1 501 посетитель
I

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

24.09.2020, 10:39

Испорченный ребенок: капризы продолжатся

Рынки

Снижение продолжится, пока S&P 500 не достигнет нужных технических уровней, прежде всего 100-дневной скользящей средней, 3200 п., или 36 п. от текущего уровня. Следующий важный уровень, согласно нашей оценке — 200-дневная скользящая средняя, или 3105 п.

Рынок как избалованный ребенок продолжит капризничать, требуя внимания, зная, что очень богатые родители в лице правительства и монетарных властей окажут материальную поддержку при необходимости, но текущей коррекции для этого пока недостаточно. Триггерами могут выступить замедление роста сервисного сегмента экономики и вторая волна пандемии.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что увеличение государственных расходов позволит регулятору быстрее достичь своих целей по стабилизации рынка труда и 2%- ной годовой инфляции. Палата представителей приняла закон о временном бюджете, профинансировав деятельность правительства США до 11 декабря, что, скорее всего, предотвратит остановку его работы после истечения действия предыдущего бюджета в следующий четверг.

Nasdaq снизился более чем на 3%, Dow Jones — менее чем на 2%. Потери пришлись на акции прямо на переломе коррекции. S&P 500 сейчас на 9,6% ниже своего исторического максимума, достигнутого в начале сентября, и едва ли находится в положительной зоне, если считать с начала года.

Остальной части рынка требуются дополнительные стимулы для роста. Несмотря на ралли фьючерсов, акции дешевели в ходе сессии, трейдеры ссылались на рост заболеваемости коронавируса, а администрация Трампа предприняла попытку лишить правовой защиты операторов социальных сетей. Тем не менее, акции Facebook и Snap упали меньше, чем других технологических компаний, бумаги Twitter подорожали. Причиной снижения бумаг могла стать фиксация прибыли после недавнего опережающего роста акций.

Акции Tesla снизились на 10% во вторник, в результате чего двухдневная рыночная капитализация компании упала до $63 млрд, это примерно 1,5 капитализации GM.

Акции Nike выросли на 8,8%, до $127,11, после того, как компания по производству спортивной одежды сообщила о росте продаж летом. Акции General Mills подешевели на 0,5%, до $57,72, после того, как компания сообщила об увеличении продаж в последнем квартале.

Johnson & Johnson объявил о переходе к третьей, финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19, в котором примут участие 60 тыс. человек. Результаты ожидаются в начале следующего года.

Композитный индекс деловой активности (PMI) США в сентябре, по предварительной оценке, снизился до 54,4 п. с 54,6 п. в августе. Индекс PMI в сфере услуг снизился до 54,6 п. по сравнению с оценкой августа в 55 п. (прогноз 54,7 п.).

Опросы менеджеров по закупкам в Германии, Франции и Японии показали, что рост уровня заболеваемости коронавирусом бьет по поставщикам услуг в Европе и Азии. Данные IHS Markit свидетельствуют о том, что для мировой экономики третий квартал закончится неудачно, хотя производство по-прежнему дает повод для оптимизма. Производство не сможет вернуться к уровням, предшествующим пандемии, до тех пор, пока вакцина не станет повсеместно доступной.

В фокусе сегодня:

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,10%, до 2916 п., РТС — на 0,23%, до 1196 п.

Рубль ослаб к доллару до 77,08 руб. и к евро — до 89,85 руб.

Лидерами роста стали Qiwi (+3,78%), АФК Система (+3,71%), X5 Retail Group (+2,99%), ПИК (ао +2,58%), Лента (+2,46%).

В число аутсайдеров вошли Татнефть (ао −3,29%, ап −3,19%), Новатэк (ао −2,96%), Mail.Ru Group (-2,82%), Алроса (-2,78%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,53%, до $41,55/барр.

Золото дешевеет на 0,51%, до $1854/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,53 п.п., до 0,672%.

Японский Nikkei снижается на 1,10%, китайский Shanghai — на 1,511%.

DXY повышается на 0,03%, S&P 500 futures снижается на 0,44%.

Новости

Акрон выкупил у Сбербанка 10% в калийном проекте «Верхнекамской калийной компании» (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОК в Пермском крае) за 8,1 млрд руб.

Сбербанк создает сервис аудиостриминга СберЗвук на базе компании Звук. Сервис объединит на своей платформе 40 млн композиций, а также коллекцию аудиокниг и подкастов, сообщает Интерфакс.

SBER RX: −0,99%

По итогам встречи представителей металлургических и химических компаний с первым вице-премьером Андреем Белоусовым было принято решение о том, что повышение НДПИ в горнодобывающей отрасли не коснется будущих проектов. Кроме того, правительство готово обсуждать дифференциацию НДПИ между отраслями, при условии общих поступлений в бюджет не менее 56 млрд руб. в г. Мы также меняем дату закрытия идеи на конец 2020 г.

GMKN RX: +1,02%

MAGN RX: +1,41%

Челябинский металлургический комбинат (входит в группу Мечел) по решению суда должен выплатить более 142,6 млн руб. в счет возмещения ущерба реке Миасс. Сточные воды сбрасывали через Каштакский и Першинский выпуски. По данным Росприроднадзора установленные нормативы были превышены.

MTLR RX:-0,16%

Mail.ru Group привлекает $600 млн, включая SPO GDR на $200 млн, конвертируемые облигации на $400 млн с погашением в 2025 г. Средства пойдут на: (1) развитие существующих вертикалей ; (2) потенциальные сделки M&A, особенно в секторах, рост которых подстегнула пандемия; (3) финансирование совместных предприятий «О2О Холдинг» со Сбербанком и «AliExpress Россия» с Alibaba Group; (4) финансирование займов компаниям группы на вышеперечисленные цели.

Цена размещения в рамках SPO Mail.ru Group (MAIL) установлена в размере $28 за GDR, что на 8,5% меньше цены закрытия торгов на LSE в среду ($30,6). Выпущено 7,1 млн новых акций. Цена конвертации бондов установлена с премией в 42,5% к цене размещения новых GDR, купон по бондам — 1,625. Координатором и букраннером размещения облигаций назначен инвестбанк Morgan Stanley.

0 0
Теги: Daily, ITI Capital, Ежедневный обзор

Последние записи в блоге

Дебаты без сюрпризов
Белый дом и демократы приблизились к соглашению о помощи экономике
ЦБ России: стабильно без изменений
Одобрят или не одобрят?
Отсутствие стимулирующих мер
Рост китайской экономики набирает обороты
Инвесторы в замешательстве
Власти США не ждут пакета помощи экономике до выборов президента
Рынку безразлична хорошая отчётность?
IT-сектор как временная защита

Теги

Daily (279)
ITI Capital (326)
MSCI (2)
MSCI Russia (2)
S&P 500 (1)
Weekly (18)
Ежедневный обзор (279)
Еженедельный обзор (18)
Китай (1)
ключевая ставка (6)
Нефть (2)
облигации (4)
ОФЗ (3)
Рубль (2)
ставка (2)
США (2)
ТМК (1)
ФРС (2)
ЦБ России (7)
Яндекс (3)