Волатильность сохранится высокой

Рынки

В четверг, 25 июня, DJIA вырос на 1,18%, до 25745,6 п., S&P 500 — на 1,10%, до 3083,76 п., Nasdaq — на 1,09%, до 10017 п. DAX повысился на 0,69%, до 12177,87 п., Eurostoxx 600 — на 0,72 до 359,74 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3075,88 п. (+0,17%), сентябрьский фьючерс на Dow Jones — на уровне 25615 п. (+0,07%), Nikkei растет на 1,31%, до 22536,86 п., HSI снижается на 0,46%, до 24656,71 п.

В пятницу, 26 июня, американские фьючерсы растут перед выходом важных данных по расходам на личное потребление в США за май, несмотря на то, что в целом фон остается негативным. Ежегодный стресс-тест ФРС по основным банкам показал, что некоторые финансовые институты могут приблизиться к минимальным уровням капитала при обусловленных пандемией негативных сценариях. В связи с этим регулятор дал банкам поручение приостановить программы обратного выкупа акций и удержать выплаты дивидендов на текущем уровне в третьем квартале.

Техас приостановил возобновление экономической деятельности после того, как власти Хьюстона сообщили о том, что палаты интенсивной терапии в больницах переполнены. Власти Флориды объявили об отсутствии планов перехода к следующей стадии снятия ограничений. Ограничения, направленные на замедление распространения COVID-19, были вновь введены в Лиссабоне, Западной Германии, австралийском штате Виктория и Пекине. Сенат США также принял закон, предусматривающий санкции против физических и юридических лиц, поддерживающих усилия Китая по ограничению автономии Гонконга.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут следом за подъемом на американских рынках. Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником.

В четверг, 25 июня, основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом после роста акций банков. Американские банки получат возможность нарастить инвестиции в венчурные фонды благодаря смягчению «правила Волкера», сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), которая поддержала соответствующее изменение. Закон Додда — Франка ограничивает участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства, изначально предназначенные для покрытия обязательств перед его клиентами. Правило Волкера распространяется на банки, которые привлекают вклады от населения и организаций. Изменение в первую очередь направлено на ограничение рискованной деятельности системообразующих банков, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 июня снизилось на 60 тыс., до 1,48 млн. Apple анонсировал закрытие 14 магазинов во Флориде, где число заражений резко возросло. В Калифорнии число госпитализаций зараженных коронавирусом подскочило на 32% за последние 14 дней.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 9,588 млн, количество смертей превысило 488 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу индексы США будут расти, но рынки находятся под давлением из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в некоторых штатах.

Нефть в пятницу дорожает из-за восстановления спроса на сырье в Китае, Европе и США, следует из спутниковых данных. При этом эксперты опасаются, что скачок числа заражений COVID-19 в южных штатах США может остановить увеличение спроса, особенно в свете того, что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются крупными потребителями бензина.

В фокусе сегодня:

• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 1 руб./ап, дивидендная доходность составит 0,18%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,12%, до 2761 п., РТС — на 1,87%, до 1257 п.

Рубль ослаб к доллару до 69,02 руб. и укрепился к евро до 77,44 руб.

Лидерами роста стали Петропавловск (+6,83%), X5 Retail Group (+2,11%), Ростелеком (ао +1,99%), Лента (+1,89%), Полюс (+1,36%).

В число аутсайдеров вошли Русгидро (-5,05%), Газпром нефть (-4,31%), ММК (-3,33%), ОГК-2 (-3,18%), Сургутнефтегаз (ао −2,93%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 1,56%, до $41,69/барр.

Золото дешевеет на 0,27%, до $1759/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,74 п.п., до 0,679%.

Японский Nikkei повышается на 1,17%, китайский Shanghai — на 0,3%.

DXY снижается на 0,09%, S&P 500 futures повышается на 0,17%.

Новости

Акционеры Башнефти утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 107,81 руб./ао и ап, что соответствует доходности на уровне 5,8% и 7,4% соответственно. Дата закрытия реестра — 6 июля 2020 г.

BANE RX: −0,86%

Алроса приостановила штатные работы на руднике «Интернациональный» в Якутии из-за выявления заболевших коронавирусной инфекцией среди работников. Работы остановят на 7-14 дней, по предварительным данным.

Кимберлитовая трубка «Интернациональная», открытая в 1969 г., располагается в 16 км от города Мирный. Руда кимберлитовой трубки характеризуются высоким содержанием алмазов — в среднем 8 карат на тонну.

Акционеры Алросы утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 2,63 руб./ао, что соответствует доходности на уровне 4,15%. Дата закрытия реестра — 13 июля 2020 г.

ALRS RX:-1,85%