ФРС снова поддержала рынок

Рынки

В понедельник, 15 июня, DJIA вырос на 0,62%, до 25763,16 п., S&P 500 — на 0,83%, до 3066,59 п., Nasdaq — на 1,43%, до 9726,02 п. Eurostoxx 600 снизился на 0,27%, до 353,09 п., DAX — на 0,32%, до 11911,35 п. Индекс Мосбиржи опустился на 0,90%, до 2719,06 п., РТС — на 1,33%, до 1221,60. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3108,12 п. (+1,51%), июньский фьючерс на Dow Jones на момент написания торгуется на уровне 26,293 п. (+1,89%), Nikkei растет на 4,16%, до 22426,92 п., HSI — на 2,95%, до 24478,64 п., Shanghai — на 0,87%, до 2915,09 п.

Во вторник, 16 июня, американские фьючерсы растут, после того как ФРС объявила о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний, имевших высокий рейтинг в середине марта. До понедельника выкуп осуществлялся на уровне ETF в рамках корзины. По сути регулятор анонсировал дополнительные триллионные вливания в экономику.

Администрация Дональда Трампа планирует выделить около $1 трлн на восстановление инфраструктуры страны. В первую очередь средства будут направлены на обеспечение функционирования путей сообщения и мостов, а также на создание и поддержку сети 5G и широкополосного интернета в сельских районах. Сегодня выйдут данные по розничным продажам в США за май, которые, как и занятость, должны показать V-образный разворот, что окажет значительную поддержку рынку.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за подъемом американских индексов. Банк Японии оставил процентную ставку на отрицательном уровне (-0,1%) и увеличил программу кредитования до $1 трлн. Власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки готовятся еще больше ослабить карантинные ограничения.

В понедельник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом. Регулятор также запустил программу кредитования малого и среднего бизнеса и призвал банки немедленно начать выдавать кредиты.

В четырех районах Пекина введен режим военного положения из-за высокого риска распространения коронавируса. Еще в 12 районах повышен уровень риска заражения.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 8,018 млн, количество смертей превысило 436 тыс.

Мы ожидаем, что во вторник рынки США будут расти после новостей о стимулировании экономики в преддверии выхода статистических данных.

Цены на нефть также положительно отреагировали на новости из США. Инвесторы ждут, что беспрецедентные меры поддержки помогут экономике восстановиться и подстегнут спрос на топливо.

В фокусе сегодня:

• Евраз: ГОСА.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,9%, до 2719 п., РТС — на 1,33%, до 1222 п.

Рубль укрепился к доллару до 69,55 руб. и к евро — до 78,71 руб.

Лидерами роста стали Мечел (ап +7,66%), Россети (ао +6,53%), Veon (+6,43%), Headhunter (+4,72%), Интер РАО (+2,37%).

В число аутсайдеров вошли Северсталь (-6,37%), Полиметалл (-5,33%), Полюс (-3,38%), Лента (-3,23%), НЛМК (-3,02%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,4%, до $39,89/барр.

Золото дешевеет на 0,06%, до $1724/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 5,84 п.п., до 0,743%.

Японский Nikkei повышается на 4,79%, китайский Shanghai — на 1,26%.

DXY снижается на 0,17%, S&P 500 futures — на 1,12%.

Новости

Детский мир представил финансовые результаты за май 2019 г. Определенно наблюдается восстановление рынка. Выручка компании составила 10,1 млрд руб. (+6,7% г/г; +35% м/м), доля онлайн-продаж в общей выручке сети в России выросла практически в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,6%. Выручка онлайн-сегмента — 3,1 млрд руб., что в 3,3 раза больше в годовом сопоставлении и на 6% ниже 3,3 млрд, полученных в апреле текущего года. Скорректированная EBITDA выросла до 1 млрд руб. (+40% г/г). Валовая рентабельность выросла на 0,6 п.п. г/г, до 29,6%.

Продажи в апреле составляли 7,5 млрд руб. (-20% г/г). Онлайн-продажи в апреле выросли в 3,8 раза г/г, до 3,3 млрд руб.

DSKY RX: +0,2%

ГОСА Газпром нефти утвердило дивиденды по итогам 2019 г. в размере 19,82 руб./акция. Дивидендная доходность может составить 5,7%. Дата закрытия реестра — 26 июня 2020 г.

SIBN RX: +0,59%