Полная версия  
18+
16 0
5 842 посетителя

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
02.05.2020, 21:30

Итоги апреля 2020. Сделки за май.

Очень скучно. Довольно прибыльно. Есть подозрение, что это взаимосвязано.

Итоги апреля:

Депо: +4.0%. IMOEX: +5.65%

Снова отстаю от индекса на росте. Весь месяц не росли Сбербанк и Сурпреф. Но при этом апрель стал для меня самым профитным месяцем ever. Ещё ни разу 4% за месяц не делал.

Эквити: https://funkyimg.com/view/34yxH

Структура портфеля на первое апреля:

Акции - 93%. Кэш - 7%.

К этому добавлен лонг SIM0 - на 6% портфеля.

Структура портфеля акций: https://funkyimg.com/view/34yxG

Что делалось:

Снова всё делалось по плану - от этого так скучно, что даже не хочется писать этот обзор :)

К середине апреля, когда рост стал подозрительным, распродал часть портфеля, сформировал 10% резерв в кэше. Подождал падения и стал откупать очень медленно. На проливе купил чуть-чуть Лукойла. Добрал немного SBMX - строго по стратегии. Доля этого индексного ЕТФ выросла уже до 10%.

Ближе к концу месяца стал добирать FXUS таким же медленно-ползучим методом. В последние пару дней месяца чуть ускорил набор, потому что рубль совсем оторвался от карантинной реальности.

Вот и вся торговля...

Планы на май.

Планы столь же скучные, как и на апрель. Буду тупо сидеть и ждать.

Рынок сейчас предлагает множество бумаг с примерно одинаковым соотношением риск/доходность/неизвестность. Моя идея пока состоит в том, чтобы держать акции сильных компаний с хорошим менеджментом и позитивной дивидендной историей. Большой удачей будет - пройти дивидендный сезон и ни разу не нарваться на отмену выплат. Пока снаряды ложатся вокруг со свистом, но мой портфельчик держится.

Если рынок пойдёт хорошо вниз - буду выбирать, что купить на имеющийся кэш. Если пойдёт копать дно - буду подтягивать резервы с депозитов. Если будет неадекватно расти - буду сокращать позиции, но очень медленно.

В планах наращивание позиций в индексных ЕТФ. SBMX набирается по стратегии. FXUS хотелось бы плавно нарастить до примерно такого же объёма. Эта бумага обеспечивает долларовый хедж. Кроме того, американский рынок более диверсифицирован по сравнению с российским - его не так прижмёт низкими ценами на ресурсы, а подвоз денег будет осуществляться непосредственно вертолётами от печатного станка.

Возможно, реальность предложит интересные цены на бумаги, по которым будут отменены див. выплаты. Я допускал отмену дивов в ДМ, поэтому продал в начале кризиса. По хорошей цене можно будет попробовать туда вернуться. Но это должна быть действительно хорошая цена.

Надеюсь на ещё один скучный месяц - надо проверить, обеспечивает ли скука прибыльность.

3 0
Теги: дневник, портфель, стратегия

Последние записи в блоге

Итоги сентября 2020. Сделки за октябрь.
Итоги августа 2020. Сделки за сентябрь.
Итоги июля 2020. Сделки за август.
Итоги июня 2020. Сделки за июль.
Итоги мая 2020. Сделки за июнь.
Итоги апреля 2020. Сделки за май.
Итоги марта 2020. Сделки за апрель.
Итоги февраля. Сделки за март.
Итоги января 2020. Сделки за февраль.
Попытка прогноза на 2020 год и обзор портфеля.

Последние комментарии в блоге

Итоги сентября 2020. Сделки за октябрь. (12)

Теги

2020 (1)
дневник (18)
портфель (18)
прогноз (1)
стратегия (18)