Рынки
На момент закрытия DJIA снизился на 3,56% — до 27960,80 п., самое большое дневное падение за три года, Nasdaq Composite — на 3,71%, до 9221,28 п., индекс S&P 500 опустился на 3,35% — до 3225,89 п.
Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира. Случаи заражения зафиксированы уже в 28 странах. Акции технологических компаний, производство которых зависит от Китая, дешевеют, оказывая давление на индекс Nasdaq. Так, бумаги Microsoft потеряли в цене 4,31%, Intel — 4,01%. Акции производителя электромобилей Tesla дешевеют на 7,46%. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Google в общей сложности потеряли более $250 млрд. Goldman Sachs снизил свой прогноз роста ВВП США с 1,4% до 1,2%. Акции биофармацевтических компаний США, которые вовлечены в разработку вакцины против коронавируса, подорожали на фоне негативных новостей. Цена за акцию Gilead Sciences выросла на 4,59%, Moderna — на 2%. Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а американские и южнокорейские военные рассматривают возможность сокращения совместных учений по мере распространения вируса в Европе и на Ближнем Востоке.
Итальянский фондовый рынок упал на 6%, самое большое дневное падение за четыре года, в понедельник, после того, как третья по величине экономика еврозоны столкнулась с крупнейшей вспышкой коронавируса за пределами Азии. Акции итальянских банков резко снизились, а акции футбольного клуба Juventus упали на 11%. На данный момент число зараженных в Италии превышает 230 человек и уже зафиксировано семь смертей. В Италии практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тыс. человек.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 80 тыс. человек, количество смертей — 2,6 тыс.
Золото вечером 24 февраля продолжало дорожать, обновляя максимумы с января 2013 г. на новостях о распространении коронавируса по всему миру, что несет угрозу мировой экономике. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $31,25, или на 1,9% — до $1680,25 за тройскую унцию.
Доходность 10-тилетних казначейских облигаций США упала до исторического минимума — 1,3%, поскольку инвесторы искали защиты инвестициям в гособлигациях. Инверсия кривой доходности между 3-месячными и 10-летними казначейскими облигациями США достигла уровня, который часто рассматривается как индикатор приближающейся рецессии.
Акции Сбербанка и Газпрома также оказались под давлением на фоне опасений распространения коронавируса. Сбербанк потерял 4,63%, а цена за акцию Газпрома снизилась на 5,14%.
Японские фондовый рынок снизился более чем на 3% во второй половине дня во вторник. Это произошло на фоне резкого падения корейского рынка акций в понедельник, когда в стране был зафиксирован всплеск числа случаев заражения коронавирусом.
Потребительская уверенность в Южной Корее упала в феврале до шестимесячного минимума. Комбинированный индекс потребительских настроений за февраль упал до 96,9 п., снизившись на 7,3 п. по сравнению с январским показателем, согласно данным Банка Кореи.
Мы считаем, что на рынках началась долгожданная коррекция. Ключевые риски: ужесточение визового режима и сокращение объемов международной торговли. На данный момент привлекательными для покупки выглядят фьючерсы на золото и компании, которые принимают участие в разработке вакцины против коронавируса, такие как Gilead Sciences и Moderna.
В фокусе сегодня:
- Газпромнефть: финансовые результаты по МСФО за 4К19
- Лента: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,61%, до 3106 п., РТС — на 0,72%, до 1 525 п.
Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро до 64,07 руб. и 69,53 руб. соответственно.
Лидерами роста стали HeadHunter (+4,11%), Полюс ( +3,75%), Полиметалл (+3,74%), Россети (ао +1,58%), ЛСР (+1,23%).
В число аутсайдеров вошли Qiwi ( −7,13%), TCS Group (-4,53%), Mail.Ru Group (-4,37%), Эталон ( −2,95%), Яндекс (-2,56%).
Цены на Brent утром во вторник повышаются на 0,52%, до $56,59/барр.
Золото дешевеет на 1,85% до $1644/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,35 п.п., до 1,396%.
Американские торговые площадки закрылись в понедельник в минусе — Dow Jones снизился на 3,56%, S&P 500 — на 3,35%
Японский Nikkei снижается на 3,34%, китайский Shanghai — на 0,9%.
DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures повышается на 0,7%.
Новости
ЧТПЗ отчитался о росте выручки в 2019 г. на 8% г/г, до $192,3 млрд руб. за счет устойчивого роста отгрузок продукции трубного дивизиона на международные рынки; EBITDA составила 30,5 млрд руб. (+13% г/г), чистая прибыль — 9,96 млрд руб. (+29% г/г).
Компания определила размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 гг.
в соответствии с утвержденной дивидендной политикой — не менее 7,5 млрд руб./год или 24,5 руб./акция, что соответствует доходности по текущим ценам ~10%.
CHEP RX: +16,34%
