Полная версия  
18+
19 0
8 463 посетителя

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
30.11.2019, 00:14

Итоги ноября 2019. Сделки за декабрь.

Главный итог месяца - я, наконец, скинул хедж-шорт, который висел камнем на моём счёте 11 месяцев. Скинул отчасти на эмоциях, неудачно - хотя и не на самых хаях.

До нового дивидендного сезона остаётся чуть больше полугода, я вижу апсайд в основных компонентах индекса по 20-30% и всё меньше поводов для серьёзной коррекции. Возможно, мы и сходим вниз процентов на пять прямо отсюда, но я не вижу повода ставить на это семизначную сумму и дальше пасти лося. Ниже я с удовольствием докуплю интересные мне бумаги.

В целом, наблюдения за результатами моей торговли прозрачно намекают, что в нынешней ситуации прибыль генерят апсайдные дивидендные бумаги, а спекуляции в лучшем случае выходят в ноль - если вовремя стопить лосей. Поэтому постараюсь быть больше инвестором и меньше спекулянтом.

Итоги ноября.

Депо +0.9%. IMOEX +1.43%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2Z8aB

Собака снова проигрывает индексу на росте, хотя в целом результат месяца терпимый.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции и ETF - 57%

ОФЗ и FXMM - 37%

Кэш - 6%

Структура портфеля акций: https://funkyimg.com/view/2Z8aC

Что делалось:

В соответствии с принятыми месяц назад решениями, я начал инвестировать в индексы.

4.5% депо размещено в ETF на индекс S&P500. В соответствии с планом я попробовал набрать позицию на росте - это удалось, поза сейчас профитная. Возможно в ближайший месяц доведу её до 5% депо. В ней радует тот факт, что кроме растущей пока Америки я получаю валютную диверсификацию портфеля на фоне дорогого пока рубля.

Была запущена по плану стратегия под названием "Зевота Баффета", которая предполагает медленную тошнотную закупку российского индекса полной доходности ( в виде SBMX) очень мелкими порциями. Объём пока набран микроскопический, но я планирую продолжать делать это по схеме.

Был зафиксирован профит в спек.части Яндекса.

Ещё одна идея прошлого месяца - порезать мелкие позы на дне портфеля - пока реализуется медленно. Зарезать удалось только ФСК, поскольку она вышла в район таргета. Остальные мелкие позы пока ждут своего часа.

При этом активно набирались бумаги, которые я считаю перспективными.

Планы на декабрь:

Продолжу реализацию обозначенной месяц назад программы по консолидации портфеля и увеличению доли индексного инвестирования.

В данный момент могу обозначить три топовых бумаги, доля которых будет наращиваться от текущих цен вниз - СберПреф, Юнипро, ГПН. Я считаю, что эти бумаги к дивидендному сезону имеют апсайд 20-30% и перспективы дальнейшего роста на год вперёд.

Следующая группа бумаг, которые будут набираться меньшим объёмом и при условии снижения цены до целевой: ДМ ниже 88 после дивгэпа, Северсталь ниже 870 после дивгэпа, ОГК-2 ниже 60. Готов покупать их также надолго.

СурПреф и ВТБ будут лежать долго и добираться в случае серьёзных просадок - ВТБ ниже 4 копеек, СурПреф ниже 32 рублей.

Остальные бумаги из портфеля будут сдаваться при достижении интересных цен. Яндекс - 2700-2800. ММК - 40. Русал 30+ при объявлении дивидендов. Русгидро - 60+. ТГК-1 - 13+ при объявлении пэйаута за 2019 год.

Соллерс - это лотерейный билет - будет погашен при уходе ниже 285 или выше 600.

В вотч-листе Алроса ниже 65, Распадская ниже 90, МТС ниже 250, АФК ниже 12, ФСК ниже 17. Смотрю также на Лукойл и ГМК, если вдруг будут заливать.

Отредактировано 30.11.2019, 13:20
0 0

Последние записи в блоге

Итоги февраля 2024
Итоги января 2024.
Итоги декабря и 2023 года
Итоги ноября 2023
Итоги октября 2023
Итоги сентября 2023
Итоги августа 2023
Итоги июля 2023
Итоги июня 2023
Итоги мая 2023

Последние комментарии в блоге

Итоги октября 2023 (1)
Итоги сентября 2022 (1)
Итоги февраля 2023 (1)
Итоги мая 2022 (1)
Итоги февраля 2022 (1)
Итоги января 2021 (4)
Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь. (21)

Теги

2020 (1)
дневник (59)
портфель (59)
прогноз (1)
стратегия (59)