Сегодня российский рынок открылся вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2890-2900 пунктов по Индексу МосБиржи. Европейские индексы снижаются на 0,5-1%, а американские фьючерсы в умеренной «зеленой зоне». Азиатские рынки растут на 1-2%.
Российский рубль стабилен по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,5 руб. Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля в 2019 году с 64,6 руб. до 65 руб. В 2020 году прогноз увеличен с 64,5 руб. до 65,5 руб.
Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $59,6 за баррель.
Корпоративные события:
- Сбербанк отчитался по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Так, чистая прибыль банка за этот период снизилась на 3,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, однако результаты оказались лучше прогнозов. За 3 квартал Сбербанк сократил чистую прибыль на 31,6%. Кредиты компаниям увеличились на 5,4% за январь-сентябрь, а кредиты населению выросли на 13,1%. Уровень достаточности капитала достиг 13,53%. Вклады населению увеличились на 1,6%.
- В отчетности также говорится о намерении Сбербанка и Mail.ru заключить обязывающее соглашение о создании совместного предприятия уже в ноябре 2019 года. В банке отдельно отметили, что компания не собирается становиться мажоритарным акционером Mail.ru Group.
- В 3 квартале этого года Сбербанк признал убыток от продажи турецкого Denizbank в 73,3 млрд рублей за вычетом налога. В январе-сентябре убыток от зарубежного бизнеса вырос в 15,8 раза.
- С начала года численность сотрудников Сбербанка сократилась на 5,5% (более 16 тысяч человек).
- Чистая прибыль ММК за 9 месяцев этого года по МСФО сократилась на 28,4%. Чистая прибыль в 3 квартале снизилась на 0,4%, что хуже прогнозов. EBITDA вырос на 5,6% - лучше прогнозов. «В настоящий момент менеджмент компании видит сокращение спроса на экспортных рынках и сезонное ослабление металлопотребления на внутреннем рынке на фоне коррекции цен на сталь, отражающей неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка. Эти факторы будут оказывать давление на показатели группы ММК в 4 квартале 2019 года» - говорится в сообщении компании.
- Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 1,65 руб. за 3 квартал 2019 года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 января 2020 года.
- За 9 месяцев этого года Норникель увеличил выпуск никеля на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем производства палладия вырос на 7%, платины – 8%, а меди на 6%. «Мы полностью подтверждаем прогноз производства компанией основных металлов на 2019 год» - утверждается в сообщении компании.
- Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года выросла на 15,6% до 11,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 5,5% до 55,4 млрд руб.
- В Новатэке говорят о том, что 3 квартал 2019 года будет трудным отчетным периодом для нефтегазовой отрасли из-за снижения цен. Значительного восстановления цен на СПГ в ближайшей перспективе не ожидается.
- Чистая прибыль Аэрофлота за 9 месяцев этого года по РСБУ сократилась в 2,2 раза до 7,246 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка выросла на 10,7% до 422,163 млрд руб.
- Beyond Meat начинает продажи растительного мяса в России. Цена за килограмм составит более 3 тыс. руб.
- Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,37 руб. на одну акцию за 9 месяцев этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 17 декабря.
- Китайская интернет-компания Alibaba собирается провести IPO на бирже Гонконга в ноябре-декабре этого года. Ранее листинг должен был состояться летом, однако был отменен из-за протестных движений в регионе.
- Коммерсант пишет о том, что Россети ищут варианты выделения проблемных активов (Кубаньэнерго, МРСК Северного Кавказа и т.д.). Основным сценарием является их передача отдельным государственным компаниям. Впоследствии Россети готовы брать эти активы в управление. Вся эта схема завуалированно изложена в проекте стратегии холдинга до 2030 года.
Внешние новости:
- Китайские власти выразили сомнение в том, что с США удастся заключить долгосрочную торговую сделку. Перед следующим этапом соглашения Китай намерен добиваться от США снятия всех ранее введенных тарифов. Bloomberg сообщает, что чиновники из Китая обеспокоены импульсивным характером Дональда Трампа и риском того, что он может отказаться даже от временного соглашения.
- Газета South China Morning Post пишет, что отмена саммита АТЭС в Чили не повлияет на торговые переговоры между США и Китаем. Кроме того, Китай может отменить увеличенные тарифы на сельхозпродукцию из США для того, чтобы нарастить покупки в этом секторе по $50 млрд.
- США рассматривают возможность продления сроков по тарифным исключениям для китайских товаров, по которым на данный момент срок заканчивается 28 декабря.
- Президент США Дональд Трамп еще раз заявил об активной работе над заключением торгового соглашения. Утверждается, что скоро будет раскрыто новое место подписания сделки.
- Госдепартамент США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили. Якобы, это влияние оказывалось посредством троллинга в социальных сетях. «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного исхода дебатов. Есть явные признаки того, что некие люди исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом» - цитирует Reuters представителей Госдепа США.
- Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Дональда Трампа. «Величайшая охота на ведьм в американской истории» - написал американский президент в своем Twitter.
- Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук высказался о том, что США будут продолжать вводить санкции против Ирана до тех пор, пока тот не согласится начать переговоры по новому ядерному соглашению.
- BBG сообщает о намерениях США ввести санкции против ЦБ Испании, а также других организаций страны, в которых размещены денежные средства, принадлежащие Венесуэле.
- Заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Хуан Кифан объявил, что ЦБ Китая намерен первым в мире выпустить собственную государственную криптовалюту.
- Кроме того, Ассоциация немецких банков (Bankenverband) призывает к созданию цифрового евро, а также единой платежной системы. В сообщении ассоциации говорится о нарастающем конкурентном давлении со стороны Китая и США в данной сфере.
Внутренние новости:
- Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик рассказал, что Минтранс уже подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию, а также готов доложить об этом в правительство, однако окончательного решения по данному вопросу нет, так как все еще идет дискуссия.
- Сбербанк изменил прогноз по инфляции на конец этого года с 4,2% до 3,3%. На следующие 2 года прогноз остался без изменений. Прогноз по реальному росту ВВП в 2019 года сохранен на уровне 1%, а на 2020 году снижен с 2% до 1,7%.
- ЦБ РФ сообщил, что на 1 октября 2019 года совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ вырос на 10,6%, что является максимальным показателем с 2012 года. Регулятор подчеркивает, что в значительной степени рост вызван необеспеченным потребительским кредитованием.
- Российский ЦБ раскрыл данные о росте количества клиентов-физических лиц на брокерском обслуживании в РФ в 3 квартале 2019 года. Так, в этом периоде число клиентов выросло на 84,7% до 3,4 млн человек в сравнении с аналогичным временем 2018 года. По сравнению со 2 кварталом 2019 года число физических лиц на бирже подросло на 18,2%. Причины: снижение ставок банковских вкладов, а также появление новых финансовых продуктов.
- В РФ вступил в силу закон об устойчивом Рунете, который был подписан Владимиром Путиным в мае. Ранее отмечалось, что закон призван обеспечить стабильную работу интернета в России, а речи об ограничениях нет.
- В октябре 2019 года российские эмитенты облигаций привлекли на рынке почти 400 млрд руб., что стало рекордным значением. Этот результат в 3 раза выше, чем в сентябре этого года и в 7 раз больше в сравнении с октябрем 2018 года. Высокий спрос со стороны инвесторов связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а эмитенты активно берут деньги на длинные сроки.
На этом все. Сегодня совет директоров Детского мира даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник торги на Московской бирже не проводятся из-за празднования Дня народного единства. Во-вторник 5 октября Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а Полюс опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал.
Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»
