Полная версия  
18+
1 0
2 410 посетителей
I

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

30.09.2019, 10:12

США и Китай готовятся к переговорам

Рынки

В фокусе сегодня:

По нашим оценкам, российский рынок откроет последнюю торговую сессию сентября в небольшом минусе.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,53% вслед за металлургическими и нефтегазовыми компаниями, которые потеряли 0,91% и 0,59% соответственно. РТС опустился на 0,87%. Негативное давление на рынок оказало снижение цен на нефть.

Рубль укрепился к доллару на 0,49%, до 64,7 руб., к евро – до 70,75 руб.

В числе аутсайдеров оказались Полиметалл (-2,95%), Полюс (-2,75%), Новатэк (-2%), QIWI (-1,77%), X5 Retail Group (-1,63%) в связи с краткосрочным давлением на рентабельность ретейлера в результате в результате программы трансформации сети Карусель.

Лидерами роста стали Татнефть ап (+1,09%), Mail.Ru Group (+1,02%), МОЭСК (+0,87%), НМТП (+0,83%), Мечел ао (+0,64%).

На утренних торгах стоимость фьючерсов Brent, торгуемых на Лондонской бирже, повышается на 0,16%, до $61,14/барр., после падения на 3,68% на прошлой неделе после новостей о том, что Saudi Aramco восстанавливает объём добычи быстрее, чем ожидалось. Наследный принц Саудовской Аравии сообщил в воскресенье, что цены на нефть могут резко вырасти до «невообразимо высокого уровня», если мир не объединится против Ирана. Ранее Тегеран выдвинул условия по возвращению к ядерной сделке, в соответствии с которыми Вашингтон должен выплатить Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.

Золото подешевело на 0,31%, до $1492/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,53 п.п., до 1,68%.

Фондовые индексы США завершили торговую неделю на отрицательной территории после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность ограничения доступа китайских компаний к финансовым рынкам США, что усиливает напряженность в затянувшейся торговой войне. Dow Jones в пятницу потерял 0,26%, S&P 500 – 0,53%, Nasdaq – 1,13%.

Также давление на рынки оказала внутренняя политическая ситуация в США. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса обнародовал жалобу разведчика, который утверждает, что Дональд Трамп попытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для инициирования расследования деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих выборах. В случае подтверждения обвинения, это может стать аргументом в пользу импичмента Трампа.

Статистика по личным расходам домохозяйств США в августе с учетом коррекции на сезонные колебания оказалась слабой, показатель вырос всего на 0,1% м/м, что оказалось минимальным значением с февраля.

Активность на азиатских площадках в течение недели будет умеренной поскольку в Китае с 1 по 7 октября не будут проводиться торги ввиду национальных праздников.

Азиатские рынки снижаются ввиду неоднозначных экономических данных. Новость о том, что администрация США рассматривает возможность исключения китайских компаний с американских фондовых бирж в свою очередь не оказала существенного давления на индексы. В субботу представитель министерства финансов США заявил, что в настоящее время США не планируют запрещать китайским компаниям листинг на американских биржах. Торговые переговоры между странами должны возобновиться 10-11 октября. Японcкий Nikkei снизился на 0,45%, Shanghai Composite потерял 0,4%.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая в сентябре составил 49,8, а Caixin / Markit – 51,4, что стало самым высоким значением с февраля 2018 г. – оба показателя превзошли ожидания рынка.

Объем промышленного производства в Японии и Южной Корее упал больше, чем ожидалось, что подчеркивает негативное влияние торговых споров. В Японии показатель снизился на 1,2% м/м, что стало первым снижением за два месяца; в Южной Корее индикатор опустился на 1,4% м/м против ожидаемого ослабления на 1%.

Euro Stoxx 50 поднялся на 0,39%.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс сообщил, что регулятор вероятно будет вынужден снизить ключевую ставку даже при условии заключения соглашения об условиях взаимодействия между Великобританией и ЕС после Brexit.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре снизился с августовских 103,1 п. до 101,7 п. Значение показателя стало минимальным с февраля 2015 г.

DXY повысился на 0,06%, S&P 500 futures дорожает на 0,4%.

Новости

Совет директоров Русгидро одобрил сделку по обмену Лучегорского угольного разреза и связанной с ним Приморской ГРЭС на пакет акций группы миноритарных акционеров Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Долг входящей в ДЭК Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) перед Русгидро в размере 40,5 млрд руб. будет конвертирован в дополнительные акции, что позволит существенно сократить долговую нагрузку ДГК. В сентябре 2019 г. глава Русгидро Николай Шульгинов заявил, что компания планирует завершить обмен до конца года.

Новатэк объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Банком Японии для Международного Сотрудничества (JBIC), предусматривающего совместную реализацию проектов по строительству перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области, а также приобретение долей и финансирование данных проектов.

Глава компании Леонид Михельсон ожидает окончательных договоренностей по проектам до конца года, их реализация в долгосрочной перспективе позволит повысить эффективность поставок СПГ компании с Ямала и Гыдана на ключевые рынки сбыта.

X5 Retail Group планирует трансформировать сеть гипермаркетов Карусель путем преобразования части магазинов в супермаркеты большого формата и закрытия ряда магазинов. За 1П19 сеть Карусель принесла группе 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA.

Менеджмент ожидает негативного эффекта от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль 3К19 в размере 5–6 млрд руб., без влияния на денежный поток. Возможно это создаст краткосрочное давление на котировки, но в долгосрочной перспективе трансформация улучшит рентабельность группы.

0 0
Теги: Daily, ITI Capital, Ежедневный обзор

Последние записи в блоге

Сентябрьская сезонная волатильность
Консолидация на глобальных рынках
Отдельные истории роста
Новые вспышки COVID-19 давят на экономику США
Рост экономики Китая всё больше замедляется
Российский рынок впереди всех
Постепенное восстановление акций стоимости
Тактическая поддержка для нефти и газа
Сигналы от ФРС: ждать или нет?
Начало симпозиума в Джексон-хоул

Теги

Daily (447)
ITI Capital (495)
MSCI (2)
MSCI Russia (2)
S&P 500 (1)
Weekly (18)
Ежедневный обзор (447)
Еженедельный обзор (18)
Китай (1)
ключевая ставка (7)
Нефть (2)
облигации (4)
ОФЗ (3)
Рубль (2)
ставка (2)
США (2)
ТМК (1)
ФРС (2)
ЦБ России (8)
Яндекс (3)