Полная версия  
18+
19 0
8 463 посетителя

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
29.06.2019, 22:50

Итоги июня 2019. Сделки за июль.

Итоги июня.

Депо: +1.12%. IMOEX: +3.77%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2V71z

Разбор полётов.

Шестой профитный месяц подряд.

Из портфеля вышли и не вернулись дивиденды многих компаний, в тч большие дивы - Сбер.Преф, МРСК ЦП и др. Их появление в портфеле подняло бы результат месяца примерно на 0.5%, но я не плюсую их - они изменят статистику уже в следующем месяце.

В целом, всё делалось по плану. Лишних телодвижений старался не совершать.

Шорт переложен в сентябрьский контракт. На перехаях по чуть-чуть добирался.

Немного подрезался лонг, поскольку из-за роста цен объём лонга перевалил за 50% портфеля; а это на суперхаях рынка - многовато.

Закрыты ЛСР и ММК. Подрезаны позиции в Сур.Преф и ОГК-2. Всё это описывалось в те же дни в комментах.

Структура портфеля на 1 июля.

Акции - 44.9%

ОФЗ+FXMM - 45.6%

Кэш - 9.5%

Шорт ММВБ прикрывает 87% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает две трети позы в НЛМК.

Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2V71A

Планы и хотелки на июль.

Хочу коррекцию уже. Но не факт, что дождусь в июле. Хотя, думаю, дивиденды Газпрома будут последним фактором, удерживающим рынок от сползания. Падать же по-крупному пока не на чем.

Настораживает поток новостей, указывающий на приближение рецессии в разных странах, но я отдаю себе отчёт в том, что этот поток может длиться ещё год или два до обнаружения этой самой рецессии - и потому играть биг шорт тут не надо.

Есть планы сдать шорт НЛМК ниже 155 или после отчёта второго квартала.

Присматриваю за Алросой - много негатива по ней - буду покупать, если укатают ниже 80.

Готов добирать ДМ ниже текущих.

Остальное дорого :)

Сделки за июль как всегда будут в комментах.

2 0
Теги: дневник, портфель, стратегия

Последние записи в блоге

Итоги февраля 2024
Итоги января 2024.
Итоги декабря и 2023 года
Итоги ноября 2023
Итоги октября 2023
Итоги сентября 2023
Итоги августа 2023
Итоги июля 2023
Итоги июня 2023
Итоги мая 2023

Последние комментарии в блоге

Итоги октября 2023 (1)
Итоги сентября 2022 (1)
Итоги февраля 2023 (1)
Итоги мая 2022 (1)
Итоги февраля 2022 (1)
Итоги января 2021 (4)
Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь. (21)

Теги

2020 (1)
дневник (59)
портфель (59)
прогноз (1)
стратегия (59)