Полная версия  
18+
19 0
8 463 посетителя

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
01.05.2019, 12:45

Итоги апреля 2019. Сделки за май.

Итоги апреля.

Депо +1.19%. IMOEX +2.49%

С одной стороны, отставание от индекса заметное - не оч. хорошо. С другой - четвёртый прибыльный месяц подряд - хорошо.

В целом - всё так и должно быть. Депо, придушенное большим количеством ОФЗ, кэша и хэджирующего шорта, на росте отстаёт от индекса.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2TAaA

За прошедший месяц сделок было немного. Добирался шорт по схеме. Была примерно удвоена поза в Детском Мире. Начата сборка синтетики по акциям НЛМК - продажа фьюча против лонга акций. Это для меня эксперимент - хочу попробовать и дивы получить, и на двойном дивгэпе нажиться.

Нарастить позы в акциях пока не представляется возможным, ибо дорого всё.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 44.6%

ОФЗ+FXMM - 43.1%

Кэш - 12,3%

Шорт ММВБ прикрывает 37.8% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2TAaB

Разбор полётов.

Разбирать особо нечего, ибо полётов не было. Всё в рамках ТС. Добор шорта по схеме.

ДМ докуплен как единственная бумага, в которой сейчас вижу апсайд и хорошие дивы - и готов добирать его, если вдруг пойдёт ниже.

Попытки спекуляций остаются с околонулевым результатом. Разбор их был в комменте за прошлый месяц.

Планы и хотелки на апрель.

Они почти не изменились с прошлого месяца. Добор шорта при перехае индекса. Начало сдачи шорта на 2450 по IMOEX.

Жду отказа от дивов в Русале и смотрю, где он окажется.

В случае перехая сталеваров - могу пофиксить их тем или иным способом, ибо дела там идут всё хуже, а дивы ожидаются всё лучше...

Жду коррекцию для закупа. Может, май порадует этим делом...

И помним главное правило - если ничего не происходит - не надо ничего делать!

2 0
Теги: дневник, портфель, стратегия

Последние записи в блоге

Итоги февраля 2024
Итоги января 2024.
Итоги декабря и 2023 года
Итоги ноября 2023
Итоги октября 2023
Итоги сентября 2023
Итоги августа 2023
Итоги июля 2023
Итоги июня 2023
Итоги мая 2023

Последние комментарии в блоге

Итоги октября 2023 (1)
Итоги сентября 2022 (1)
Итоги февраля 2023 (1)
Итоги мая 2022 (1)
Итоги февраля 2022 (1)
Итоги января 2021 (4)
Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь. (21)

Теги

2020 (1)
дневник (59)
портфель (59)
прогноз (1)
стратегия (59)