Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном минусе после вчерашнего падения на 1%. Диапазон: 2740-2750 пунктов. Американские фьючерсы в умеренной «красной зоне», а европейские индексы слабеют на 0,7-1%. Азиатские рынки также движутся в отрицательной территории. Российский рубль ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб. Эксперты инвестбанка Jefferies считают, что противостояние на выборах США 2020 года может привести к дальнейшему увеличению дефицита Штатов и ослаблению американской валюты. Уточняется, что «массированные ставки» будут делаться на того кандидата, который пообещает больше расходов, чем другие. Цена нефти марки Brent падает на 1,5%. Текущее значение: $62,2 за баррель. В СМИ Саудовской Аравии утверждается, что нефтяная добыча должна быть полностью восстановлена к концу этого месяца. Корпоративные события:
Внешние новости:
Внутренние новости:
На этом все. Сегодня третий день Генеральной ассамблеи ООН, а также последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами. Также Совет директоров Алросы рассмотрит приобретение завода «Кристалл», а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Автор: Алексей Соловцов. Подробнее о финансах: Essence of markets |
Ключевые тезисы:
Смотрите финансовый обзор в формате pdf. |
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор. ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: GBPUSD Sell Stop: 1.24580 Take Profit: 1.24380 Stop Loss: 1.24830 Trailing Stop: 100 pip USDCHF Buy Stop: 0.98760 Take Profit: 0.98860 Stop Loss: 0.98510 Trailing Stop: 50 pip AUDUSD Sell: 0.67790 Take Profit: 0.67690 Stop Loss: 0.68040 Trailing Stop: 50 pip GBPJPY Buy Stop: 134.020 Take Profit: 134.270 Stop Loss: 133.770 Trailing Stop: 150 pip |
РынкиВ фокусе сегодня:
По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию снижением. Мы считаем, что импичмент президента Дональда Трампа, к которому призвали демократы, маловероятен; предыдущие попытки отстранить от власти нынешнего американского лидера также ничем не увенчались. Новость из Вашингтона — хороший повод докупить акции России и США после коррекции. Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,11% — максимальное снижение с 14 августа, когда индекс потерял 1,6%, РТС просел на 1,07%. Во вторник 33 из 40 акций подешевели, а 7 подорожали, следует из данных Bloomberg. Рубль ослаб к доллару на 0,23%, до 63,99 руб., и к евро — до 70,48 руб. Лидерами роста стали Veon (+2,11%), АФК Система (+1,12%), Полюс (+1,05%), Полиметалл (+1,19%), X5 Retail Group (+0,91%). В числе аутсайдеров оказались Qiwi (-4,85%), ОГК-2 (-3,43%), Россети ао (-3,11%), Россети ап (-2,24%), Магнит (-1,87%). Нефть дешевеет после выхода отраслевых данных, свидетельствующих о росте коммерческих запасов сырья в США, а также критики Трампа в адрес Китая с трибуны Генассамблеи ООН. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe Exchange к 07:10 мск подешевели на 0,7% до $62,67/барр. после падения на 2,6% накануне. Золото подешевело на 0,4%, до $1528/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет на 0,02 п.п., до 1,65%. Dow Jones снизился на 0,53%, S&P 500 просел на 0,84%, Nasdaq — на 1,46% после новостей об импичменте в отношении Трампа и выхода разочаровывающих экономических данных. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, сказав, что он нарушил присягу и обязательства, предусмотренные конституцией. Шесть комитетов будут отчитываться перед ней о своих выводах относительно действий Трампа на посту в рамках общего формального расследования, отметила она. За последние два дня сразу несколько демократов призвали принять меры после появления информации о том, что Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского, добиваясь расследования в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, лидера в гонке за номинацию в кандидаты на пост президента США от демократов в преддверии выборов 2020 г. Трамп назвал инициативу демократов «охотой на ведьм», пообещав опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с лидером Украины. Новые данные по потребительскому доверию и производственной активности в США ухудшили настроение инвесторов, усугубив опасения, что глобальное замедление могло сказаться и на американской экономике. Снижение рассчитываемого Conference Board индекса потребительского доверия в США в сентябре сильнее, чем ожидалось, разочаровало участников торгов. Японcкий Nikkei отступает на 0,39%. Shanghai Composite снижается на 0,67% после заявлений Трампа в ООН о создании Китаем торговых барьеров, демпинге, манипулировании валютным курсом и краже интеллектуальной собственности. Этим обвинениям предшествовало некоторое снижение напряженности в американо-китайских торговых отношениях, после того как министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал переговоры с КНР на высоком уровне уже через две недели. Оптимизм внушают также сообщения Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформе и министерство коммерции о том, что Пекин поддерживает дальнейшие закупки китайскими компаниями сельскохозяйственной продукции США, в том числе сои и свинины. Эта продукция по-прежнему не будет облагаться дополнительными импортными пошлинами. О готовности китайских компаний нарастить закупки свинины в США агентству Bloomberg рассказали источники. Компании запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods и Tyson Foods. Объем покупок еще не согласован окончательно, но может составить около 100 тыс. т, часть которых пойдет в госрезервы. Euro Stoxx 50 опустился на 0,14%. DXY поднялся на 0,22%, S&P 500 futures повышаются на 0,18%. НовостиКомпания Фосагро объявила об обновлении дивидендной политики: компания будет выплачивать акционерам 50–75% FCF при показателе чистый долг/EBITDA 1—1,5x, более 75% FCF при более низкой долговой нагрузке и менее 50% при более высокой, но не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Текущая дивидендная политика предусматривает выплату 30–50% от чистой прибыли, поэтому новость является позитивной для акций Фосагро. Газпром планирует начать в 2020 г. строительство завода «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн т, предварительная стоимость проекта — $2 млрд (около 10% от ежегодного объема инвестиций Газпрома). СПГ планируется поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ресурсной базой проекта будут месторождения Сахалина, Якутии и Иркутской области. CEO группы Qiwi Сергей Солонин не намерен продавать контрольный пакет акций и видит большие перспективы в бизнесе, сообщил топ-менеджер РИА Новости. Ранее о потенциальной продаже долей сооснователей компании Сергея Солонина и Бориса Кима сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. Сергей Солонин также не подтвердил информацию об интересе Вымпелкома к покупке Рокетбанка, хотя Qiwi общается с разными потенциальными инвесторами. |
Сегодня отсекаются 40,1 руб. в Татнефти. Вопрос, где будет дно? Вангую 652.91-638,55, а там посмотрим 30.09.19. Татка после отсечки улетела ниже 100%. Есть шанс, что 200% падение и ограничится Мерзавчики из РДВ перевернулись по Татке преф, а как зуб давали на скорой конвертации и апсайде по бумаге. Сборище балоболов 03.10.19 Строптивая лошадь Татка, все попробивала. Появилась МР вниз на дневном плане. Посмотрим, будет ли отработана 594,66 с целью завершения всей коррекции 08.10 Обновление перед торгами На дневной модели HP - цель 594.66. Она дальняя, как правило достигается через пробой трендовой и нужно еще т.5 пройти На H1 нарисовалась МР с HP= 645, по достижении которой цена, вероятно, и развернется на 594 Если статья понравилась ставим палец вверх 👆 , если нет вниз 👎 |
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью. EURUSD: Федеральный резервный банк Нью-Йорка во вторник предоставил банковской системе временные резервы в рамках РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. при поступивших от дилеров заявках на сумму $80,2 млрд. ФРБ сообщил, что на этой неделе трижды (во вторник, четверг и пятницу) осуществит операции РЕПО со сроком 14 дней на сумму не менее $30 млрд. в каждый из дней. Во вторник ФРБ сообщил, что провел первую из трех таких операций на сумму $30 млрд., при этом, что объем поданных дилерами заявок составил $62 млрд. В Соединенных Штатах осталось 4 рабочих дня до завершения финансового года и спрос на доллары в американской банковской системе высокий. Этот фактор сигнализирует о снижении курса EURUSD. Торговая рекомендация: Sell 1.1000/1.1021 и take profit 1.0951.
GBPUSD: Верховный суд Великобритании счел незаконным решение премьера приостановить работу парламента. Парламент возобновит работу сегодня - заявил спикер палаты общин. Политический кризис в Великобритании усиливается. Британский премьер-министр Б. Джонсон не остался в стороне и заявил о том, что будет настаивать на выходе Британии из Е.С. 31 октября. В Брюсселе признают, что не готовы заключить соглашение с Джонсоном. Политическая неразбериха заставляет нервничать инвесторов и сейчас мы будем наблюдать всплески волатильности. Торговая рекомендация: флэт 1.2419 -1.2510.
USDJPY: Ход торгов по-прежнему зависит от настроений инвесторов на фондовых рынках. Накануне американский рынок продемонстрировал коррекцию в пределах 1% на новостях по импичменту в отношении Д. Трампа. Демократическая партия обвиняет республиканца трампа уже не в первый раз и не в первый раз грозит импичментом. Все предыдущие попытки оказались неудачными, поскольку доказательства были слабыми и большинство конгрессменов всё-таки поддержали Трампа. Как будет на этот раз? На мой взгляд, история повторится. Трамп обещал сегодня предоставить доказательства своей невиновности (расшифровку телефонного разговора с президентом Украины). Если бы в том разговоре действительно были бы “темные пятна”, то Трамп затягивал бы процесс оглашения расшифровки разговора, а сейчас буквально сразу же он готов предоставить текст разговора. На этом фоне, нас ожидает обратная реакция фондовых рынков: если вначале индексы снижались, то теперь будет рост. Торговая рекомендация: Buy 107.17/107.03 и take profit 107.77. |