|
23.06.2009 09:44 |
МФД–ИнфоЦентр: Ведущие экономисты не исключают развития второй волны экономического кризиса в условиях роста цен на нефть и расширения дефицита федерального бюджета США |
В понедельник, 22 мая, фондовые индексы США резко снизились после заявления Всемирного банка, что ситуация в мировой экономике остается «необычайно неопределенной». Укрепление американской валюты, вызванное бегством от рисков, спровоцировало падение цен на нефть и металлы, что привело к активным продажам акций сырьевых компаний.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8339.01, потеряв 2.35%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.06% (до 893.04) и 3.35% (до 1766.19) соответственно.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, к окончанию торгового дня вырос на 0.67% до 80.784 пункта. Пара EUR/USD достигла отметки 1.3868 против 1.3952 в пятницу вечером.
Согласно прогнозу Всемирного банка, в текущем году снижение мирового ВВП составит 2.9%, а не 1.7%, как ожидалось ранее. Банк ухудшил прогноз снижения ВВП для США на 2009 год - до 3% с ожидавшихся в марте 2.4%, для Японии - до 6.8% с 5.3%, для Еврозоны - до 4.5% с 2.7%, для России – до 7.5% с 4.5%. Экономика Китая, как ожидается, вырастет на 7.2%.
Всемирный банк ожидает, что ВВП развивающихся стран в этом году вырастет лишь на 1.2% против 8.1% в 2007 году и 5.9% в 2008 году. Более того, если исключить Индию и Китай, то экономика развивающихся стран сократится, согласно прогнозу, на 1.6%.
Как говорится в сообщении банка, мир вступает в полосу более медленного экономического развития. Рост мирового ВВП должен возобновиться в 2010 году и достичь 2% (в развивающихся странах – 4.4% в 2010 году и 5.7% в 2011 году).
Росту мировой экономики будет мешать необходимость реструктуризации банковской системы. Поэтому, чтобы предотвратить вторую волну нестабильности, власти должны сфокусироваться на реформе финансового сектора и поддержке беднейших стран, считает Всемирный банк.
Согласно прогнозу банка, в условиях глобальной рецессии и нестабильности финансовых рынков приток частных инвестиций в развивающиеся страны снизится в этом году до 363 млрд долл по сравнению с 707 млрд долл в 2008 году и 1.2 трлн долл в 2007 году.
Профессор экономики университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, предсказавший текущий финансовый кризис, в понедельник заявил: «Я опасаюсь двойного удара, связанного с высокими ценами на энергоносители и дефицитом госбюджета, что увеличивает риски сбоя в восстановлении экономики». По его мнению, цены на нефть могут вырасти к 100 долл за барр.
В свою очередь, Гленн Нили, основатель института NEoWave и один из наиболее известных аналитиков, изучающих теорию волн Эллиотта, обнародовал прогноз, согласно которому, в июне индекс S&P 500 формирует главную вершину, за которой последует существенное снижение и, в конечном итоге, фондовый рынок США упадет к минимальным за десять лет уровням.
«С технической точки зрения, коррекция началась на октябрьском минимуме; ралли марта-июня является финальной частью этой коррекции, - заявил Нили. – Ралли марта-июня сейчас заканчивается, обеспечивая возобновление медвежьего тренда. В течение следующих шести месяцев индекс S&P упадет на 50% или более, опустившись ниже отметки в 500 пунктов».
В понедельник среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банков, включая Bank of America (-9.68%), JP Morgan (-6.09%) и American Express (-5.72%).
Суб-индекс финансового сектора в индексе S&P 500 упал на 6.2%. Финансовый сектор продемонстрировал наиболее существенный рост в ходе недавнего ралли, и к текущему моменту его индекс более чем на 80% превышает мартовские минимумы.
Акции крупнейших промышленных компаний Alcoa, Caterpillar и General Electric снизились на 8.91%, 3.83% и 4.89% соответственно на опасениях сокращения потребительского спроса в условиях углубления рецессии.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 3.11% и 3.38% на фоне снижения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.62 долл (-3.77%) до 66.93 долл за барр. Срок действия июльского контракта истек в понедельник. Августовский фьючерс, ставший после закрытия Nymex ближним контрактом, подешевел на 3.6% до 67.50 долл за барр. Суб-индекс акций нефтяного сектора в S&P 500 упал на 4.6%.
Акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan подешевели на 11% на фоне снижения июльского фьючерса на медь к закрытию Nymex на 5.3% до 2.132 долл за фунт.
Акции Apple Inc., входящие в индекс Nasdaq, упали на 1.5%, несмотря на сообщение компании, что за первые три дня после запуска новой модели iPhone 3GS было продано более 1 миллиона смартфонов.
Акции аптечной сети Walgreen Co подешевели на 5.7% после выхода данных о сокращении прибыли компании в III финансовом квартале на 9% до 522 млн долл или до 0.53 долл на акцию против 0.56 долл на акцию, прогнозируемых аналитиками.
На этой неделе основное внимание инвесторов будет сфокусировано на результатах заседания Комитета по монетарной политике ФРС США, которые будут обнародованы в среду, в 22:15 мск. Как ожидается, ФРС сохранит ключевую процентную ставку в целевом диапазоне 0.0% - 0.25%. Вместе с тем, согласно фьючерсам на ставки ФРС, рынок ожидает, по меньшей мере, четырех повышений ставки на 0.25% в течение года.
В сопутствующем заявлении регуляторы могут объявить о новых шагах, касающихся монетарной политики и программы покупки активов, подтвердив или опровергнув слухи о возможном прекращении выкупа казначейских облигаций, учитывая заявления экспертов, что программа оказалась недостаточно эффективной.
Кроме того, на этой неделе выйдут данные по рынку жилья в США, потребительским доходам и расходам, объему заказов на товары длительного пользования и финальные показатели ВВП США за I квартал, а также состоится размещение двухлетних, пятилетних и семилетних казначейских облигаций на общую сумму 104 млрд долл.
Во вторник, в 18:00 мск, будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США за май. Аналитики прогнозируют увеличение показателя до 4.82 млн домов в годовом исчислении против 4.68 млн в апреле.
В это же время выйдет отчет Федерального управления по жилищному строительству США с данными индекса цен на проданные дома за апрель (прогноз: снижение на 0.3% против минус 1.1% в марте) и отчет Федерального резервного банка Ричмонда с данными индекса деловой активности в промышленном секторе региона за июнь (прогноз: рост до 5 пунктов против 4 в мае).